CoinShares akan menukar Stockholm dengan Wall Street melalui kesepakatan SPAC senilai $1,2 miliar

CoinShares, manajer aset kripto terbesar di Eropa, akan memindahkan tempat pencatatan sahamnya ke AS melalui merger SPAC.

Manajer aset kripto terbesar di Eropa mengungkapkan rencana untuk meninggalkan Swedia dan beralih ke AS. Pada hari Senin, 8 September, CoinShares mengumumkan bahwa mereka akan go public di Nasdaq melalui merger SPAC dengan perusahaan publik Vine Hill. Setelah kesepakatan ini, perusahaan akan menghapus pencatatan dari Nasdaq Stockholm.

Kesepakatan ini akan melibatkan SPAC Vine Hill yang bergabung ke dalam perusahaan baru yang dibentuk, Odysseus Holdings. Setelah merger, pemegang saham CoinShares akan menukar saham mereka dengan saham Odysseus. Setelah kesepakatan selesai, investor CoinShares akan memiliki 92% dari perusahaan baru tersebut. Kesepakatan ini menilai perusahaan sebesar $1,2 miliar, mewakili premi 30% dibandingkan harga saham sebelum pengumuman.

Selain merger, CoinShares mengumumkan penempatan pribadi dengan hedge fund Alyeska, yang akan berinvestasi sebesar $50 juta pada harga $10 per saham. Hedge fund tersebut juga akan menerima saham bonus, sehingga menurunkan biaya akuisisi mereka. Menurut CoinShares, investasi ini akan membantu mendanai ekspansi perusahaan di AS.

Pencatatan CoinShares di Nasdaq akan membantu ekspansi di AS

Keputusan CoinShares untuk mencatatkan saham di Nasdaq kemungkinan merupakan upaya untuk menarik lebih banyak modal. Nasdaq memiliki likuiditas jauh lebih tinggi dibandingkan bursa Swedia, yang akan memungkinkan perusahaan mengumpulkan modal dengan lebih mudah dan berpotensi meningkatkan harga sahamnya.

Kesepakatan SPAC memungkinkan perusahaan melewati proses IPO tradisional yang lambat dan mahal. Proses ini melibatkan akuisisi perusahaan cangkang kosong yang sudah terdaftar di bursa dan memiliki dana tunai. Merger ini memungkinkan perusahaan pengakuisisi untuk go public.