TAO Finance niêm yết Hoa Kỳ huy động 11 triệu USD từ phát hành riêng

TAO Synergies Inc. (Nasdaq: TAOX) ký thỏa thuận đặt mua chứng khoán, thu về USD 11 triệu qua chào bán riêng lẻ gồm 11.000 cổ phiếu Series E ưu đãi chuyển đổi kèm quyền mua cổ phiếu phổ thông thời hạn 5 năm.

Loại cổ phiếu Series E có mệnh giá USD 1.000, giá chuyển đổi và giá thực hiện quyền mua đều là USD 8,00 mỗi cổ phiếu. Giao dịch dự kiến đóng vào khoảng ngày 15/10/2025, còn phụ thuộc điều kiện đóng thông thường.

Tóm tắt giao dịch

TAO Synergies đã ký thỏa thuận với nhà đầu tư hiện hữu James Altucher và nhà đầu tư mới DCG để nhận vốn USD 11 triệu thông qua chào bán riêng lẻ.

Giao dịch bán 11.000 cổ phiếu Series E ưu đãi chuyển đổi và quyền mua cổ phiếu phổ thông nhằm tăng thanh khoản cho quỹ công ty; mức giá đặt mua là cao hơn trung bình động 5 ngày của cổ phiếu công ty.

Chi tiết chứng khoán và điều khoản

Series E là cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi, mệnh giá USD 1.000 mỗi cổ phiếu, có thể chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông theo giá chuyển đổi USD 8,00; quyền mua phổ thông kèm theo có thời hạn 5 năm với giá thực hiện USD 8,00.

Những điều khoản này xác định mức pha loãng tiềm năng và quyền mua thêm cổ phần nếu nhà đầu tư thực hiện quyền; mức giá chuyển đổi cùng giá thực hiện quyền bằng nhau thường giúp đơn giản hóa cơ cấu vốn khi chuyển đổi.

TAO Synergies Inc. thông báo đã ký thỏa thuận đặt mua chứng khoán với nhà đầu tư hiện hữu James Altucher và nhà đầu tư mới DCG, bảo đảm tài trợ USD 11 triệu thông qua chào bán riêng lẻ với mức giá cao hơn trung bình động 5 ngày, gồm 11.000 cổ phiếu Series E ưu đãi chuyển đổi mệnh giá USD 1.000, có thể chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông, kèm quyền mua cổ phiếu phổ thông thời hạn 5 năm; giá chuyển đổi và giá thực hiện quyền mua là USD 8,00; giao dịch dự kiến đóng vào khoảng 15/10/2025, tùy điều kiện đóng thông thường.

PR Newswire, thông cáo báo chí, 2025

Ảnh hưởng và lưu ý cho nhà đầu tư

Giao dịch có thể làm pha loãng cổ phần hiện hữu khi cổ phiếu ưu đãi được chuyển đổi hoặc khi quyền mua được thực hiện, tùy mức nhà đầu tư chọn thực hiện quyền.

Nhà đầu tư nên theo dõi các thông báo đóng giao dịch, báo cáo tài chính và bất kỳ điều khoản bổ sung nào có thể ảnh hưởng quyền biểu quyết hoặc lợi ích cổ đông trước và sau khi giao dịch hoàn tất.

Giao dịch này gồm những gì?

Gồm chào bán riêng lẻ 11.000 cổ phiếu Series E ưu đãi chuyển đổi mệnh giá USD 1.000 và quyền mua cổ phiếu phổ thông thời hạn 5 năm, tổng vốn USD 11 triệu.

Giá chuyển đổi và giá thực hiện quyền mua là bao nhiêu?

Cả hai đều là USD 8,00 mỗi cổ phiếu theo thông báo về thỏa thuận.

Khi nào giao dịch dự kiến hoàn tất?

Giao dịch dự kiến đóng vào khoảng ngày 15/10/2025, còn phụ thuộc các điều kiện đóng phổ biến.

Giao dịch có làm pha loãng cổ phiếu không?

Có thể có pha loãng nếu cổ phiếu Series E được chuyển đổi hoặc quyền mua được thực hiện; mức độ phụ thuộc số lượng cổ phiếu chuyển đổi/thực hiện.