GameStop tăng quy mô chào bán riêng lẻ lên 2,25 tỷ USD bất chấp cổ phiếu lao dốc giữa kế hoạch dự trữ bitcoin

GameStop đã công bố mức giá cho đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi cao cấp không lãi suất vào cuối ngày thứ Năm, nâng quy mô từ 1,75 tỷ USD lên 2,25 tỷ USD.

Các trái phiếu này không có tài sản đảm bảo, không trả lãi và không tích lũy giá trị, nhưng có thể chuyển đổi thành cổ phiếu GameStop với mức giá ưu đãi gần thời điểm đáo hạn, theo công ty cho biết. Trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2032, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc hoàn trả sớm hơn. Nhà đầu tư có thể bị thu hút bởi cơ hội chuyển đổi với giá có lợi nếu cổ phiếu tăng, cùng với các biện pháp bảo vệ rủi ro như quyền mua lại vào năm 2028 hoặc khi xảy ra các sự kiện doanh nghiệp lớn.

Công ty cũng đã cấp cho các nhà đầu tư ban đầu quyền chọn mua thêm trong 13 ngày, bắt đầu từ ngày phát hành, để mua tối đa 450 triệu USD trái phiếu bổ sung. Dự kiến thương vụ sẽ hoàn tất vào ngày 17 tháng 6 năm 2025, tùy thuộc vào các điều kiện đóng giao dịch thông thường.

GameStop dự kiến sẽ huy động được khoảng 2,23 tỷ USD tiền thu ròng từ đợt phát hành này — hoặc 2,68 tỷ USD nếu thực hiện toàn bộ quyền chọn mua thêm — sau khi trừ các khoản phí, hoa hồng và chi phí.

Nhà bán lẻ trò chơi điện tử đang gặp khó khăn và là cổ phiếu meme nổi tiếng này dự định sử dụng số tiền thu được cho các mục đích chung của công ty, bao gồm cả các thương vụ mua lại tiềm năng phù hợp với chính sách đầu tư của mình. Vào tháng 3, GameStop đã cập nhật chính sách đó để bao gồm bitcoin như một tài sản dự trữ kho bạc, sau đó huy động được 1,5 tỷ USD thông qua trái phiếu chuyển đổi vào tháng 4. Ngày 28 tháng 5, GameStop tiết lộ họ đang nắm giữ 4.710 BTC (hiện trị giá khoảng 495 triệu USD) sau đợt mua bitcoin đầu tiên.

Động thái này diễn ra sau khi doanh thu quý 1 giảm mạnh 17%, xuống còn 732,4 triệu USD từ 881,8 triệu USD cùng kỳ năm trước. Đợt phát hành ban đầu 1,75 tỷ USD, được công bố vào cuối ngày thứ Tư, dường như không được các nhà đầu tư cổ phiếu phổ thông đón nhận, khi cổ phiếu GME giảm tới 25% vào một thời điểm trong ngày thứ Năm, theo TradingView. Cổ phiếu GameStop cuối cùng đóng cửa giảm 22,5% trong ngày, trước khi công ty công bố tăng quy mô phát hành. Hiện tại, GME đang giảm 0,3% trong phiên giao dịch tiền thị trường vào thứ Sáu và đã mất hơn 30% giá trị từ đầu năm đến nay

Keith "Roaring Kitty" Gill và cộng đồng WallStreetBets trên Reddit nổi tiếng đã góp phần châm ngòi cho cơn sốt cổ phiếu meme, khiến khối lượng giao dịch GameStop tăng vọt vào đỉnh điểm năm 2021.