Circle nâng quy mô IPO lên 1,05 tỷ USD, BlackRock nhắm mua 10% cổ phần

Circle liên tục tăng quy mô IPO khi niêm yết trên NYSE

Ngày 4/6, Circle thông báo sẽ chào bán 34 triệu cổ phiếu với giá 31 USD/cổ phiếu khi chính thức niêm yết trên sàn New York Stock Exchange (NYSE) vào ngày 5/6. Đây là lần điều chỉnh tăng thứ hai của công ty kể từ khi công bố kế hoạch IPO :

• Ban đầu, Circle dự kiến phát hành 24 triệu cổ phiếu, giá từ 24–26 USD.
• Sau đó tăng lên 32 triệu cổ phiếu, giá từ 27–28 USD.
• Và hiện chốt ở mức 34 triệu cổ phiếu, giá 31 USD.

Ngoài ra, các nhà bảo lãnh phát hành còn có quyền mua thêm tối đa 5,1 triệu cổ phiếu trong vòng 30 ngày kể từ ngày IPO.

Với mức giá hiện tại, giá trị vốn hóa của Circle được định giá khoảng 6,9 tỷ USD, dựa trên hơn 220 triệu cổ phiếu đang lưu hành, theo hồ sơ nộp lên SEC ngày 2/6.

BlackRock nhắm mua tối thiểu 10% cổ phần

Theo thông tin từ các nguồn tin thân cận, BlackRock đã bày tỏ ý định mua tối thiểu 10% cổ phần của Circle sau khi công ty niêm yết thành công.

Động thái này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các nhà đầu tư tổ chức đối với lĩnh vực stablecoin nói riêng và crypto nói chung, đặc biệt trong bối cảnh các stablecoin đang dần đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tài chính số toàn cầu.

Kế hoạch sử dụng vốn sau IPO

Theo Circle, công ty sẽ không chia cổ tức sau IPO, mà tập trung giữ lại toàn bộ lợi nhuận để tái đầu tư vào:

• Phát triển sản phẩm mới
• Mở rộng hoạt động kinh doanh toàn cầu
• Thực hiện các thương vụ M&A tiềm năng

Trước đó, với mức giá IPO 27 USD/cổ phiếu, Circle từng ước tính sẽ thu về khoảng 319 triệu USD lợi nhuận sau thuế, trong đó 111 triệu USD sẽ dành để hoàn thành các nghĩa vụ thuế.

IPO lần thứ ba của Circle: Tín hiệu cho làn sóng mới?

Đáng chú ý, đây là lần thứ ba Circle tìm cách đưa công ty lên sàn:

• Lần 1: Năm 2021, Circle từng dự kiến IPO thông qua thương vụ SPAC với một công ty tại Ireland, nhưng bất thành.
• Lần 2: Tháng 4/2025, Circle nộp hồ sơ IPO nhưng phải tạm dừng sau các tuyên bố áp thuế của Tổng thống Trump khiến thị trường toàn cầu biến động mạnh.
• Lần 3: Lần này, Circle đã tăng tốc thành công và chuẩn bị niêm yết trên NYSE.

Việc Circle tiếp tục kiên định theo đuổi kế hoạch IPO cho thấy sự mở rộng ảnh hưởng của các công ty crypto tại thị trường vốn truyền thống. Đặc biệt trong bối cảnh nhiều công ty cùng ngành cũng đang rục rịch lên sàn:

• eToro: Vừa nâng quy mô IPO tháng 5 từ 500 triệu USD lên 620 triệu USD.
• Kraken: Được cho là sẽ IPO trong năm nay.
• BitGo: Đang chuẩn bị IPO sau khi ra mắt dịch vụ OTC toàn cầu.

Coinbase từng mở màn cho làn sóng này khi trở thành công ty crypto đầu tiên niêm yết tại Mỹ vào năm 2021.

Kết luận 

Việc Circle nâng quy mô IPO và sự góp mặt của BlackRock cho thấy stablecoin ngày càng được coi trọng như một phần không thể thiếu của hệ sinh thái tài chính số toàn cầu. Liệu thương vụ IPO này có tạo cú hích cho làn sóng các công ty crypto bước ra sân chơi tài chính truyền thống?

Đọc thêm:

• Ripple và Coinbase muốn mua lại Circle giữa lúc dự án chuẩn bị IPO
• Tether tiết lộ kho dự trữ hơn 100.000 Bitcoin và 50 tấn vàng sau lợi nhuận 13 tỷ USD
• Cơn sốt IPO bùng nổ: BitGo chuẩn bị bước chân vào Phố Wall?