Phân tích lượng nắm giữ của các VC tiền điện tử hàng đầu, chiến lược đầu tư của họ trong chu kỳ này là gì?

Tiêu đề gốc: Chúng tôi đã phân tích các ví đầu tư mạo hiểm tiền điện tử hàng đầu (Đây là những gì chúng tôi tìm thấy)
Tác giả gốc: Edgy, nhà nghiên cứu DeFi

Bản tổng hợp gốc: Luffy, Tin tức tầm nhìn xa

Chúng ta đang ở trong chu kỳ tiền điện tử kỳ lạ nhất trong lịch sử và không ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Tại thời điểm này, có thể bạn nên xem xét những gì người khác đang làm. Vì vậy, tôi đã dành cả cuối tuần để cố gắng tìm hiểu xem các VC đang làm gì.

Tôi biết một số bạn đang nghĩ: "Họ sẽ chỉ cần gieo hạt và cầu nguyện và gặt hái những lợi ích khi gia nhập sớm."

Tôi không nghĩ họ là những người thông minh nhất trên thị trường này, nhưng chúng ta vẫn nên chú ý: họ có lợi thế về thông tin, có nguồn vốn tốt và gần gũi với các nhà xây dựng hơn chúng tôi là vậy.

Tôi rất tò mò:

· Họ có làm điều gì thú vị không?

· Họ có quan tâm đến spamcoin như chúng tôi không?

· Hay họ vẫn còn giữ một số token ngày xưa?

Tôi đã biên soạn hàng giờ nghiên cứu thành một bài đọc dễ hiểu trong 5 phút để bạn tìm hiểu xem những kẻ thoái hóa mặc vest đó đang làm gì.

Xin lưu ý:

· Đừng sao chép những gì VC làm. Họ có khả năng tiếp cận các giao dịch tốt hơn chúng tôi và họ chơi một trò chơi khác.

· Chúng tôi chỉ phân tích một số ví của một số VC. Chúng tôi đã chọn một số quỹ và xếp hạng chúng theo quy mô.

· Chúng tôi sẽ giới thiệu tổng quy mô nắm giữ, tài sản chính, vị thế nhẹ và các xu hướng thú vị gần đây của mỗi quỹ.

Các công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử hàng đầu và lượng tiền mà họ nắm giữ

1. đô la)

Tài sản chính:

· UNI: 436 triệu USD

· OP: 31 triệu USD

· COMP: 14 triệu đô la Mỹ

Tài sản nhỏ: ETH (14.000 đô la Mỹ), COLLE (6.000 đô la Mỹ)

a16z là một trong những công ty nắm giữ UNI lớn nhất trên thị trường. Họ có đủ quyền lực để phủ quyết các đề xuất, họ đã nắm giữ UNI trong nhiều năm.

Thay đổi mới nhất đối với ví a16z là quyền sở hữu OP ban đầu mà họ sẽ tiếp tục nắm giữ.

2. Galaxy Digital ($364,5 triệu)

Tài sản chính:

· BTC: 194 triệu USD

· ETH: 115 triệu USD

· USDC: 40 triệu USD

· USDT: 5 triệu USD

p>

· AVAX: 4 triệu USD

· AAVE: 1,14 triệu USD

Tài sản nhỏ đáng chú ý (10 nghìn đến 500.000 USD): MKR, OXT , UNI, TOKE

Galaxy thực hiện một số lượng lớn giao dịch, chủ yếu là stablecoin và BTC, đồng thời họ cũng thực hiện một số giao dịch chênh lệch giá.

Gần đây họ đã rút AVAX trị giá 3,3 triệu USD khỏi Binance.

3.Jump Trading (286,4 triệu USD)

Tài sản chính:

· USDC: 78 triệu USD

· USDT: 70,38 triệu USD

· stETH: 70,38 triệu USD

·ETH: 54,9 triệu USD

·T: 2,15 triệu USD

·WETH: 1,24 triệu USD

· SHIB: 1,2 triệu USD

· SNX: 1,16 triệu USD

Tài sản nhỏ bao gồm (200.000 USD - 700.000 USD): MKR , LDO, GRT, DAI, UNI, KNC, HMT, BNB, CVX, COMP, INJ, MNT.

Danh mục đầu tư mạo hiểm của Jump rất phổ biến, chủ yếu đầu tư vào ETH và stablecoin. Đáng chú ý, họ nắm giữ Threshold Network, SHIB và SNX.

Mặc dù nhiều người nói rằng Jump đã rời khỏi không gian tiền điện tử nhưng hiện tại họ vẫn đang làm một số việc.

Jump gần đây đã bắt đầu gửi ETH vào LMAX (sàn giao dịch tiền điện tử của tổ chức)

p>

4. Wintermute ($159,8 triệu)

Tài sản chính:

· USDC : 16,6 triệu USD

· WBTC: 11,15 triệu USD

· PEPECOIN: 10,52 triệu USD

·ETH: 10,39 triệu USD

· USDT: 9,11 triệu USD

·TKO: 4,67 triệu USD

·CBBTC: 4,63 triệu USD

·MATIC: 4,41 triệu USD

· BMC: 4,36 triệu USD

· NEIRO: 3,48 triệu USD

Tài sản nhỏ ($200.000 - 3 triệu USD) Bao gồm BASEDAI, TON, ZK, MOG, stETH, ARB, ENA, ArkM, APE, LDO, ONDO, v.v.

Wintermute là một tay chơi hạng nặng ở Memecoin. Ngoài việc nắm giữ PEPECOIN lớn nhất (xin lưu ý: đây không phải là PEPE mà là một memecoin khác), họ còn nắm giữ một lượng đáng kể MOG, NEIRO, COQ, APU, SHIB, BENJI, v.v.

Ví Wintertermute gần đây đã tích lũy CBBTC (Coinbase BTC) và BTC. Họ cũng đã gửi SHIB trị giá hơn 6 triệu USD tới Binance.

5. Pantera Capital ($161,15 triệu)

Tài sản chính:

·ONDO: 152 triệu USD

·ETHX: 4,4 triệu USD

·SD: Hoa Kỳ 1,11 triệu USD

· ECOX: 941.600 USD

· LDO: 388.000 USD

· PERC: 375.000 USD

· LƯU Ý: 274.000 USD

Gần đây, Pantera đã chuyển MATIC trị giá gần 3 triệu USD sang Coinbase.

Họ cũng chuyển LDO trị giá 1 triệu đô la sang Anchorage, một nền tảng đặt cược tiền điện tử dành cho các tổ chức.

Điều thú vị là hầu hết ETH của họ đã được chuyển sang các sàn giao dịch tập trung. Trên hết, giá trị khoản đầu tư của họ vào ONDO đã giảm 56%. Lưu ý rằng Pantera là một trong những nhà đầu tư sớm vào ONDO.

6. Vốn Blockchain (67,1 triệu USD)

Tài sản chính:

· AAVe: 32,8 triệu USD

· UNI: 18,35 triệu USD

· ETH: 4,16 triệu USD

· UMA: 2,12 triệu USD

p>

· AN TOÀN: 1,89 triệu USD

· 1INCH: 1,88 triệu USD

· COW: 1,62 triệu USD

· FORT 1,31 triệu USD

· USDC: 1 triệu đô la Mỹ

Tài sản nhỏ (100.000 đến 600.000 đô la Mỹ): SUSHI, BAL, PSP, USDC, PERP

Vị trí lớn nhất của Blockchain Capital là AAVE, họ đã nắm giữ trong nhiều năm. Vì giá AAVE gần đây đang có xu hướng tăng nên có thể bạn nên xem xét kỹ hơn.

Họ cũng chuyển số ETH trị giá hơn 5 triệu đô la sang Anchorage, giống như Pantera

7. Tập đoàn Spartan (35,38 triệu USD)

Tài sản chính:

· PENDLE: 16,93 triệu USD

· GAL: 2,65 triệu USD

· MNT: 2,49 triệu USD

· OP: 1,4 triệu USD

· IMX: 1,18 triệu USD

· WILD: 1,09 triệu USD

· GRT: 1,04 triệu USD

· AEVO: 98,2 10.000 USD

· USDC: 841.000 USD

· PTU: 800.000 USD

· RBN: 778.000 USD

· 1INCH : 700.000 USD

Tài sản nhỏ (100.000-500.000 USD) bao gồm: MAV, CHESS, MPL, G, DYDX, ALI, BETA, PSTAKE, ETH.

Vị thế của Spartan Group trên Pendle đang tiến triển tốt. Ngoài ra, chúng tôi không thấy có nhiều giao dịch đáng kể. Họ chủ yếu sử dụng USDC cho các chiến lược chênh lệch giá.

Thật thú vị, họ đã chuyển tất cả tài sản BEAM sang Sophon, một chuỗi sắp ra mắt nơi bạn có thể gửi tài sản để nhận airdrop.

8. Defiance Capital ($33,6 triệu)

Tài sản chính:

· PYUSD: 20 triệu USD

· LDO: 6,08 triệu USD

· BEAM: USD 3,94 triệu

· USDC: 1,1 triệu USD

· TBILL: 1,04 triệu USD

Tài sản nhỏ ( 50.000- 300.000 USD) bao gồm VIRTUAL, AVAX, BAL, MCB, USDT, INSUR.

DeFiance chuyên cá cược về token trò chơi. Các thỏa thuận gần đây của họ bao gồm một số khoản đầu tư vào Shrapnel, một game bắn súng Web3.

Gần đây họ cũng đã rút một lượng lớn ETH khỏi Morpho.

Một số xu hướng chúng tôi nhận thấy ở VC

· Các vị trí phổ biến: a16z, Jump, Wintermute và Blockchain Capital Thích các token DeFi hàng đầu (UNI, AAVE), ETH và stablecoin. Có lẽ do thị trường gấu nên họ tập trung nhiều hơn vào tính thanh khoản và giao thức DeFi.

· Sở hữu lâu dài: a16z và Blockchain Capital có bàn tay kim cương, nắm giữ các tài sản như UNI và AAVE trong nhiều năm.

· Họ sẽ tiến hành kinh doanh chênh lệch giá stablecoin, có thể thấy điều này qua khối lượng giao dịch stablecoin lớn của họ.

· Bitcoin L2 tiếp tục nhận được khoản đầu tư đáng kể. Các công ty và dự án Bitcoin L2 đã huy động được 94,6 triệu USD, tăng 174% so với tháng trước.

· Đầu tư giai đoạn đầu vẫn chiếm ưu thế. Các giao dịch trước hạt giống chiếm 13% tổng số giao dịch.

· Đầu tư theo xu hướng. Bất chấp sự phổ biến của NFT và GameFi vào năm 2021, ngành này đã nguội lạnh vào năm 2024. Vốn mạo hiểm hiện nghiêng nhiều hơn về các xu hướng như trí tuệ nhân tạo, cơ sở hạ tầng và thậm chí cả meme.

Gần đây, chúng tôi đã đọc báo cáo của Galaxy về xu hướng đầu tư mạo hiểm vào năm 2024 và tóm tắt một số điểm nổi bật:

Vốn đầu tư mạo hiểm giảm đáng kể so với cùng kỳ 2021-2022. Tuy nhiên, vốn đầu tư mạo hiểm đã đầu tư 3,19 tỷ USD vào quý 2 năm 2024 (+28% QoQ)

Thật thú vị, quy mô đầu tư không tuân theo chính xác giá Bitcoin, trong khi trước đây, mối tương quan giữa hai loại này là cực kỳ cao.

Hầu hết các khoản đầu tư đều tập trung vào NFT, trò chơi và DAO, tiếp theo là cơ sở hạ tầng.

Quý 2 năm 2024, "Web3/NFT/DAO/Metaverse/ Các công ty và các dự án trong danh mục Trò chơi đã huy động được tỷ trọng vốn đầu tư mạo hiểm tiền điện tử lớn nhất (24%), với tổng trị giá 758 triệu USD. Hai thương vụ lớn nhất trong hạng mục này là Farcaster và Zentry, lần lượt huy động được 150 triệu USD và 140 triệu USD.

Liên kết gốc