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2025年7月29日現在、暗号通貨市場は最近の規制の進展や市場のダイナミクスに影響されて顕著な変動を経験しています。

市場概況

合計の暗号通貨市場の時価総額は、過去24時間で約2.37%減少し、1週間にわたる下落傾向を延長しています。ビットコイン (BTC) は現在118,782ドルで取引されており、前回の終値から0.125%のわずかな減少を示しています。イーサリアム (ETH) は3,872.92ドルで、0.49%の下落です。アルトコインはさらに大きな影響を受けています；例えば、XRPは3.16ドルに下落し、3.07%の減少、カルダノ (ADA) は0.801ドルで4.14%下落しています。

規制の進展

市場に影響を与える重要な要因は、2025年7月18日に施行された「米国のステーブルコインに関する国家革新の指針および設立法 (GENIUS法) 」です。この法律は、ステーブルコインが米ドルまたはその他の低リスク資産で1対1で裏付けられることを義務づけ、準備金、監査、透明性に関する厳格な基準を導入しています。GENIUS法は、ステーブルコインセクターにおける二元的な連邦および州の監督と消費者保護に向けた重要な一歩を示しています。

市場のダイナミクス

現在の市場の下降は、いくつかの要因に起因しています：

1. 抵抗線での利益確定: 30日間のラリーで二桁の利益が見込まれる中、トレーダーは史上最高値の近くで利益を確定しており、売却圧力が増加しています。

2. デリバティブ市場のストレス: 永続的な先物取引の取引量は61%増の1.55兆ドルに達し、未決済のポジションも8.3%増の7100億ドルになりました。この高まった活動は、3840万ドルのビットコインロングポジションを清算し、価格にカスケード効果を引き起こしました。

3. 機関投資家の行動: 1億7500万ドル以上のビットコインETFの流出が記録されており、大口の投資家がポジションを減少させていることを示しています。このシフトは、リスク許容度が低下する中でビットコインおよびアルトコインからのローテーションを引き起こしています。

戦略的ビットコイン準備金

2025年3月、ドナルド・トランプ大統領は、米国財務省の押収されたビットコイン保有によって資金提供される戦略的ビットコイン準備金を設立する大統領令に署名しました。この準備金は、政府が所有するビットコインを国家の準備資産として維持することを目指しており、デジタル資産の受け入れに向けた重要な政策のシフトを反映しています。米国政府は2025年3月現在で約200,000 BTCを保持していると推定されています。

業界の政治献金

暗号通貨業界は政治献金において重要なプレーヤーとなり、2024年の選挙サイクルで2億3800万ドルを寄付し、石油、ガス、製薬といった伝統的産業を超えています。この大規模な財政的関与は、米国の政治や政策形成におけるこのセクターの影響力が増していることを強調しています。

結論

暗号通貨市場は、規制の変化、市場のダイナミクス、機関投資家の行動によって形成された複雑な環境を現在航行しています。投資家は情報を持ち続け、注意を払うことが推奨されており、市場はこれらの進化する要因に応じて引き続き反応しています。