Forschungsbericht｜Doublezero-Projekt im Detail & 2Z-Marktkapitalisierungsanalyse

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Bitget2025/10/09 09:28

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Von:Bitget

I. Projektvorstellung

DoubleZero ist ein dezentralisiertes Protokoll, das sich der Schaffung und Verwaltung von leistungsstarken, erlaubnisfreien Netzwerken widmet, um die Kommunikation in Blockchain- und anderen verteilten Systemen zu optimieren. Kurz gesagt: DoubleZero baut eine „Glasfaser-Autobahn“ für Blockchains, damit On-Chain-Daten schneller, stabiler und sicherer übertragen werden können.

Das Projekt mobilisiert ungenutzte private Glasfaserressourcen weltweit und ermöglicht dynamische Netzwerke, um bestehende Kommunikationsengpässe zu beseitigen und die physikalischen Leistungsgrenzen maximal auszuschöpfen. Der Kernfokus liegt auf der „physischen Basisschicht“ (N1 Layer), im Unterschied zu traditionellen Blockchain L1 oder L2, mit Schwerpunkt auf dem Aufbau dedizierter Glasfaserinfrastruktur, wodurch die Latenz signifikant (bis zu 50%) reduziert und die Bandbreite erhöht wird.

Diese Lösung eignet sich besonders für Blockchains wie Solana, die extrem hohe Anforderungen an Durchsatz und niedrige Latenz haben, und bietet Validatoren direkte Verbindungen mit geringer Jitter sowie Filterung von Spam-Traffic. Das 2Z-Token verwendet einen Proof of Utility-Mechanismus und dient zur Netzwerk-Incentivierung, zum Staking und zur Governance.

Bei der Mittelverteilung entfallen 28% auf Jump, 14% auf Malbec Labs und 12% auf andere institutionelle Investoren. In der Community gibt es jedoch Bedenken hinsichtlich der Transparenz der Verteilung und der internen Token-Kontrolle.

Das Mainnet-Beta des Projekts wurde bereits 2025 eingeführt und bedient über 300 Blockchain-Validatoren. Es wurden 28 Millionen US-Dollar an Finanzierung abgeschlossen, mit einer Bewertung von 400 Millionen US-Dollar, und das Projekt erhielt eine No-Action-Letter der SEC zur Unterstützung der Compliance. DoubleZero treibt durch Innovationen auf physikalischer Ebene die Weiterentwicklung der Blockchain-Infrastruktur voran und konzentriert sich derzeit auf die Expansion im Solana-Ökosystem.

II. Projekt-Highlights

Revolutionäre „N1“-Infrastruktur, die die Blockchain-Kommunikationsschicht neu definiert

DoubleZero widmet sich dem Aufbau der „Infrastruktur der Basisschicht“ (N1 Layer) für Blockchains und optimiert die Kommunikation für leistungsstarke Blockchains und verteilte Systeme durch ein dezentrales globales physisches Netzwerk. Ziel ist es, die Engpässe der öffentlichen Internetinfrastruktur wie Latenz, Bandbreite und Zentralisierung zu überwinden und die Gesamtleistung der Blockchain um ein Vielfaches zu steigern sowie die Resilienz und Dezentralisierung des Systems signifikant zu erhöhen.

Innovative Optimierung der physischen Schicht und Hardware-Beschleunigungstechnologien

Das Projekt nutzt weltweit ungenutzte oder Reserve-Glasfaserressourcen und setzt spezialisierte Hardware (wie FPGA-Beschleuniger) an den Netzwerkrändern ein, um Spam-Filtering, schnelle Datenvalidierung und dedizierte Routing-Übertragung zu ermöglichen. Diese physische Architektur entkoppelt Datenfilterung und Signaturprüfung vollständig von der Blockproduktion und Transaktionsausführung, entlastet die Validatoren erheblich und unterstützt Multicast-Traffic, wodurch die Effizienz der Statusverbreitung und die Widerstandsfähigkeit gegen DDoS-Angriffe verbessert werden.

Token-Ökonomie und Netzwerkeffekte auf Basis von „Proof of Utility“

DoubleZero verwendet das innovative „Proof of Utility“-Modell (PoU), wobei das native 2Z-Token als Anreiz und Sicherheitsgarantie für das Netzwerk dient. Knoten, die Glasfaser oder Hardware beisteuern, können 2Z verdienen, während Blockchain-Validatoren und andere Nutzer 2Z zahlen müssen, um effiziente, dedizierte Übertragungsdienste zu erhalten. Service Level Agreements (SLA) und Smart Contracts gewährleisten die Fairness und Ausrichtung der Anreizmechanismen. Durch Netzwerkeffekte trägt jeder Knoten und jede Verbindung als organischer Bestandteil des Gesamtnetzwerks zur Robustheit und Skalierbarkeit des Systems bei.

Branchenübergreifende Erweiterungs- und Ökosystemintegrationsfähigkeit

Die Netzwerkarchitektur bedient nicht nur Mainstream-Blockchains, RPC-Knoten, MEV-Systeme und L2-Lösungen, sondern kann auch auf Content Delivery Networks (CDN), Online-Gaming, KI-Modelltraining und Unternehmensanwendungen ausgeweitet werden. Durch die signifikante Erhöhung der Kommunikationsbandbreite und die Reduzierung der Latenz ist DoubleZero in der Lage, Datenflussengpässe zwischen verteilten Systemen zu beseitigen, neue Anwendungsbereiche zu erschließen und sich als Standard-Basisnetzwerk für moderne verteilte Systeme zu etablieren.

III. Marktkapitalisierungserwartung

DoubleZero ist als repräsentatives Protokoll zur Optimierung der Blockchain-Kommunikationsschicht bereits mit dem offiziellen Mainnet (Beta) live gegangen, hat eine skalierbare, global anpassbare physische Netzwerkbasis aufgebaut und wird von über 300 Blockchain-Validatoren tatsächlich genutzt. Das Projekt hat eine Finanzierung abgeschlossen und wird mit 400 Millionen US-Dollar bewertet. Im Zuge des anhaltenden DePIN-Trends hat DoubleZero das Potenzial, eines der Kerninfrastrukturprotokolle der Web3 „N1-Basisschicht“ zu werden.

Wertvergleichstabelle:

IV. Tokenomics

Gesamtangebot an Token: 10 Milliarden

Verteilungsstruktur:

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DoubleZero (2Z) Token-Verteilung und Lock-up-Informationen:

DoubleZero Foundation and Ecosystem: Anteil 29%, bereits freigeschaltet (Unlocked).

Jump Crypto: Anteil 28%, 5% bereits freigeschaltet, der Rest unterliegt dem Standard-Lock-up.

Malbec Labs: Anteil 14%, unterliegt dem Standard-Lock-up.

Team: Anteil 10%, unterliegt dem Standard-Lock-up.

Institutionen: Anteil 12%, unterliegt dem Standard-Lock-up.

Contributors: Anteil 4%, unterliegt dem Standard-Lock-up.

Builders: Anteil 2%, unterliegt dem Standard-Lock-up.

Validators: Anteil 1%, zum Start sind 0,7% freigeschaltet, der Rest wird ein Jahr nach dem Kaufdatum (April-Mai 2026) freigeschaltet.

Token-Verwendungszwecke:

Zahlung von Netzwerkdienstleistungen: 2Z wird zur Bezahlung von Transaktionsgebühren und Datenübertragung verwendet, um einen effizienten Netzwerkfluss zu gewährleisten

Anreize und Belohnungen: Dynamische Belohnung der Beitragenden basierend auf tatsächlichem Netzwerkdurchsatz und Servicezeit

Staking und Governance: Inhaber können 2Z staken, um an der Governance und am Konsens zur Netzwerksicherheit teilzunehmen

Werttransfer und Ökosystemerweiterung: Als multifunktionales Token unterstützt es Cross-Chain-Transaktionen, DeFi-Anwendungen und die Integration verteilter Systeme

V. Team- und Finanzierungsinformationen

Die Kernmitglieder des Teams stammen überwiegend aus den Bereichen Krypto, HFT und verteilte Systeme, viele verfügen über mehr als 10 Jahre einschlägige Erfahrung:

Mitbegründer und CEO Austin Federa war zuvor Leiter für Strategie und Kommunikation bei der Solana Foundation und verfügt über Erfahrung in Blockchain-Ökosystemen und Produktstrategie; im Projekt verantwortlich für strategische Ausrichtung und Marktentwicklung/Ökosystem.

CTO Andrew Reed ist ein Experte für Hochfrequenzhandelsnetzwerke mit umfassender Erfahrung in verteilten Systemen, Infrastruktur-Engineering und Hochleistungsnetzwerken; er konzentriert sich auf Protokolldesign, Hardware-/Edge-Deployment und technische Architektur.

Mateo (Matteo) Ward verfügt über jahrelange Erfahrung in Glasfaserinfrastruktur, Hochfrequenzhandel und Netzwerktechnik; verantwortlich für die Implementierung von physischen Verbindungen, Netzwerksicherheit und Validator-Protokollen.

Nihar Shah war zuvor Head of Data Science bei Mysten Labs und war an der Gestaltung von Anreizsystemen, Tokenomics sowie akademischer und Datenanalyse beteiligt.

In Bezug auf die Finanzierung hat das Projekt insgesamt 28 Millionen US-Dollar eingesammelt, mit einer Bewertung von 400 Millionen US-Dollar. Zu den wichtigsten Investoren zählen Multicoin Capital, Dragonfly Capital (Co-Lead), Foundation Capital, Reciprocal Ventures, Borderless Capital, Superscrypt, Frictionless sowie die Solana-Mitbegründer Anatoly Yakovenko und Raj Gokal als Angel-Investoren. Die Finanzierung erfolgte in drei Runden mit starker Beteiligung führender Kapitalgeber.

VI. Potenzielle Risiken

Ursprüngliches Umlaufvolumen beträgt ca.:

34% (=29%+5% von Jump freigeschaltet), was im Vergleich zu ähnlichen Infrastrukturprojekten relativ hoch ist und auf eine hohe Konzentration von Verkaufsdruck in der Anfangsphase hindeutet.

Freischalt-Rhythmus und potenzielle Druckfenster:

Kurzfristig (0–3 Monate)

Hauptsächlich aus Stiftungsanteil (29%) und den ersten 5% von Jump Crypto. Wenn die Stiftung diese Anteile für Marktanreize oder Partnerschaften verwendet, werden sie weiterhin an Börsen gehandelt. Risikostufe: Hoch

Mittelfristig (3–12 Monate)

Es wird erwartet, dass Standard-Lock-up-Tranchen (wie Malbec, Team, Institutionen) schrittweise freigeschaltet werden. Sollte das Projektökosystem noch kein stabiles Einnahmemodell haben, könnten diese Tokenhalter Gelegenheiten zum Verkauf nutzen.

Risikostufe: Mittel

Langfristig (12–24 Monate)

Die verbleibenden Anteile der Validators werden freigeschaltet (ca. Q2 2026). Obwohl der Anteil gering ist, kann ein zusätzlicher Verkaufsdruck entstehen, wenn die Node-Belohnungen hinzukommen.

Risikostufe: Mittel-Niedrig

VII. Offizielle Links

Offizielle Website: https://doublezero.xyz

Twitter: https://x.com/doublezero

Haftungsausschluss: Dieser Bericht wurde von einer KI generiert und nur zur Informationsüberprüfung manuell bearbeitet. Er stellt keine Anlageberatung dar.

Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.

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