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Stablecoins sind in jüngster Zeit verstärkt in den Fokus von Zentralbanken und Finanzinstitutionen gerückt, da sie das Potenzial haben, globale Zahlungssysteme und die Finanzinfrastruktur grundlegend zu verändern. Laut Daten von Chainalysis ist das monatliche Handelsvolumen von Stablecoins auf mehrere Billionen US-Dollar angestiegen und macht inzwischen 60 % bis 80 % des gesamten Handelsvolumens im Kryptowährungsmarkt aus. Laut Daten von Chainalysis ist das monatliche Handelsvolumen von Stablecoins auf mehrere Billionen US-Dollar angestiegen und macht inzwischen 60 % bis 80 % des gesamten Handelsvolumens im Kryptowährungsmarkt aus. In den USA prüfen Finanzriesen wie JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup und Wells Fargo die Möglichkeit, gemeinsam Stablecoins herauszugeben. Gleichzeitig gewinnen regulatorische Diskussionen rund um Stablecoins und den vorgeschlagenen GENIUS Act in den Mainstream-Medien deutlich an Fahrt. In der Web2-Welt sind traditionelle Unternehmen wie Stripe durch die Übernahme von Bridge in diesen Bereich vorgestoßen, um Zahlungsfunktionen für Stablecoins aufzubauen. Unterdessen hat sich Circle dank des Erfolgs seines Stablecoins USDC als eines der einflussreichsten Krypto-Unternehmen am US-Aktienmarkt etabliert – nur noch übertroffen von Coinbase. Im DeFi-Bereich verzeichnen Yield-Bearing Stablecoins (YBS) erhebliche Kapitalzuflüsse, da sie durch innovative, zinsgenerierende Mechanismen überzeugen.

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Da die Märkte die Erwartungen hinsichtlich Zinssenkungen allmählich einpreisen, steigt das Handelsvolumen auf der Blockchain weiter an. Pump.fun bereitet die Einführung seines Tokens vor, während Letsbonk.fun an Fahrt gewinnt. Letzte Woche hat die Plattform zum ersten Mal die Anzahl der täglichen Token-Launches und „graduierten“ Projekte von Pump.fun übertroffen und damit die Dominanz von Pump.fun im Bereich der Memecoin-Launchpads seit Anfang 2024 beendet. Der durch das Ökosystem von Letsbonk.fun generierte Wohlstandseffekt ist ebenfalls erheblich. Unterdessen trägt die zunehmende Reife hybrider „Spot + On-Chain“-Produkte an großen zentralisierten Börsen (CEXs) dazu bei, eine starke Dynamik für die On-Chain-Marktaktivitäten aufzubauen. Seit dem Memecoin-Hype, der Anfang dieses Jahres von Prominenten und Politikern angeheizt wurde, hat sich die Marktliquidität allmählich von einem fast vollständigen Stillstand erholt. Die bevorstehende Token-Einführung auf Pump.fun könnte einen erneuten Wettbewerb auf Ökosystemebene zwischen den Launchpad-Plattformen auslösen und eine anhaltende Spekulationsdynamik erzeugen, von der das gesamte Solana-Ökosystem weiterhin profitieren wird.

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Real World Assets (RWAs) bringen reale Finanzinstrumente wie Anleihen, Immobilien und Kredite auf die Blockchain und ermöglichen so die Tokenisierung, Programmierbarkeit und globale Zugänglichkeit von traditionellen finanziellen Assets. Mit dem Erreichen des US-Zinshöchststandes, einer dovishen Geldpolitik und ETFs, die institutionellem Kapital den Weg in den Kryptobereich ebnen, haben sich die RWAs zu einem führenden Thema entwickelt, das zunehmend die Aufmerksamkeit der Institutionen auf sich zieht.

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Die Base-Chain hat kürzlich mehrere wichtige strategische Entwicklungen erlebt: Coinbase hat das DEX-Routing für Base in seine Haupt-App integriert und damit die Lücke zwischen CeFi- und DeFi-Liquidität geschlossen; Shopify ist eine Partnerschaft mit Base eingegangen, um reale Anwendungen und Nutzer-Zugangspunkte zu erweitern. Gleichzeitig sind die Aktien von Circle und Coinbase um mehr als 700 % bzw. 50 % gestiegen, was zu einem Wohlstandseffekt geführt hat, der auf das Base-Ökosystem übergreifen und sowohl den TVL- als auch den Token-Preis in die Höhe treiben könnte. Empfohlene Projekte sind unter anderem: 1) AERO (Aerodrome) – Der führende DEX auf Base, der trotz Markteinbrüchen Stärke zeigt und gut positioniert ist, um von der Integration von Coinbase zu profitieren. 2) BRETT – Ein Flaggschiff unter den Meme-Coins auf Base mit über 840.000 Inhabern; wird wahrscheinlich die nächste Rallye der Base-Meme-Coins anführen. 3) Neue Token auf Bitget Onchain - Bieten einen frühen Zugang zu aufstrebenden Base Meme-Coins und helfen Nutzern, risikoreiche Token zu vermeiden.

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Jüngste positive Nachrichten über einen möglichen Solana-ETF haben den Markt wieder optimistisch gestimmt. Die SEC hat die Emittenten aufgefordert, ihre S-1-Anträge zu aktualisieren, was darauf hindeutet, dass die Zulassung des ETF kurz bevorstehen könnte. Diese Entwicklung hat das Vertrauen in das Solana-Ökosystem gestärkt. Als leistungsstarke Layer-1-Blockchain bietet Solana (SOL) schnelle Transaktionen und niedrige Gebühren, was sie zu einer Drehscheibe für DeFi- und NFT-Aktivitäten macht und gleichzeitig das Interesse institutioneller Anleger weckt. Jito (JTO), das führende Liquid-Staking-Protocol auf Solana, verzeichnete einen Anstieg seines Tokens um 17 %, nachdem JitoSOL in einen Solana-ETF-Prospekt aufgenommen wurde. Die MEV-Optimierung erhöht den Netzwerkwert zusätzlich. Jupiter (JUP), Solanas führender DEX-Aggregator mit einem Marktanteil von 95 %, hat kürzlich ein Kreditprotokoll eingeführt, das ein starkes Wachstumspotenzial aufweist. Diese Token bieten Anlegern frühzeitigen Zugang vor einer möglichen ETF-Zulassung und die Chance, vom wachsenden Ökosystem von Solana zu profitieren.

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Der Kryptomarkt war in letzter Zeit von zahlreichen Unsicherheiten betroffen, die die Anleger vor große Herausforderungen stellen. Seit dem Amtsantritt der Trump-Regierung hat sich ihre Außenpolitik schnell und unvorhersehbar verändert. So haben die USA Anfang 2025 unerwartet die Beschränkungen für Technologieexporte nach China verschärft, was zu unterschiedlichen Ansichten über die Zukunft der Blockchain-Technologien geführt hat. Obwohl Trump in den sozialen Medien wiederholt seine Unterstützung für Kryptowährungen geäußert hat, sind keine konkreten Maßnahmen gefolgt. Diese Unklarheit hat die Marktstimmung zwischen Optimismus und Vorsicht schwanken lassen, so dass sie sowohl auf Durchbrüche als auch auf Black Swan-Ereignisse sehr empfindlich reagiert. In der Zwischenzeit bleibt der Altcoin-Markt weiterhin untätig, da ihm ein klares Investment-Narrativ fehlt. Früher übliche Sektorrotationen wie DeFi, AI oder GameFi sind weitgehend verschwunden. Der Hype ist verstreut und kurzlebig. Die Zahl der Meme-Coins auf verschiedenen öffentlichen Chains ist stark angestiegen, aber die meisten haben eine kurze Lebensdauer und gehen schnell auf Null zurück. Dies macht es für Investoren schwieriger, qualitativ hochwertige Projekte zu identifizieren. In diesem Umfeld kann es sinnvoll sein, einen Teil Ihres Kapitals in Stablecoin-basierte Ertragsprodukte zu investieren. Neben den herkömmlichen DeFi-Protokollen wie Aave, Compound und Kamino für das Staking von USDT und USDC bietet Bitget den Nutzern eine breitere Auswahl an Stablecoin-Investments mit höheren APRs.

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Ethena, Hyperliquid und ONDO zeichnen sich in diesem Zyklus als besonders überzeugende Projekte mit einem außergewöhnlich starken Product-Market-Fit (PMF) aus. - Im Mittelpunkt von Ethena steht das innovative Stablecoin-Protokoll USDe. Durch dynamische Strategieanpassungen und effizienten Kapitaleinsatz bietet es hohe Rendite und Stabilität. Mit einem Umlauf von über 1,3 Milliarden USD spiegelt es eine starke und wachsende Marktnachfrage wider. - Hyperliquid konzentriert sich auf das dezentrale Derivat-Trading. Auf der Grundlage einer leistungsstarken L1 und einer benutzergesteuerten Strategieoptimierung ist das Handelsvolumen stark angestiegen. Dies ist ein Beleg für das explosive Wachstum des Ökosystems und hat sowohl bei institutionellen als auch bei privaten Anlegern Anklang gefunden. - ONDO schlägt eine Brücke zwischen traditionellem Finanzwesen und DeFi, indem es reale Assets (RWA), wie z. B. US-Staatsanleihen in Token umwandelt. Es entspricht der wachsenden Nachfrage der Anleger nach Produkten mit geringem Risiko und hoher Liquidität, und seine Marktanerkennung nimmt rasch zu. Jedes dieser Projekte befasst sich mit einem zentralen Problem in der jeweiligen Branche: Ethena bietet Renditestabilität, Hyperliquid steigert die Handelseffizienz, und ONDO verbindet TradFi mit DeFi durch RWA. Zusammen stellen sie eine Kombination aus technologischer Innovation und starker Marktattraktivität dar. Bis 2025 werden die makroökonomischen Bedingungen - von geringer Volatilität bis hin zu politischem Rückenwind - ihr anhaltendes Wachstum weiter unterstützen und sie als herausragende Anlagemöglichkeiten in diesem Zyklus positionieren.

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Letzte Woche hat Ethereum das Pectra-Upgrade abgeschlossen - eine der wichtigsten Aktualisierungen der letzten drei Jahre. Mit dem Upgrade wurde der Staking-Mechanismus verbessert, die Layer-2-Blob-Unterstützung erweitert und die Kontoabstraktion eingeführt. Etwa zur gleichen Zeit schlug Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin vor, die Architektur des Netzwerks zu vereinfachen, um die langfristige Widerstandsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, mit dem Ziel, innerhalb von fünf Jahren eine Einfachheit auf Bitcoin-Niveau zu erreichen. Der Führungswechsel bei der Ethereum Foundation signalisierte auch ein erneutes Engagement für Reformen und nachhaltiges Wachstum. Diese Entwicklungen haben das Vertrauen in den Markt neu entfacht, vor allem unter den langfristigen ETH-Inhabern, und einen steilen Preisanstieg von fast 40 % in nur einem Tag ausgelöst, der ETH an die Spitze der Trend-Suchanfragen auf Plattformen wie TikTok brachte. Das breitere Ethereum-Ökosystem stieg ebenfalls an, wobei der Sektor für Liquid Staking den Weg anführte.

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Real Yield-Protokolle gewinnen an Zugkraft als widerstandsfähiger Sektor auf dem Kryptomarkt, der es den Nutzern ermöglicht, sowohl Bullen- als auch Bären-Zyklen effektiv zu durchlaufen. Im Gegensatz zu narrativ orientierten Projekten, die auf Token-Verkäufe angewiesen sind, generieren Real Yield-Projekte tatsächliche Protokolleinnahmen und geben durch Mechanismen wie Gebührenrückkäufe und Token-Burns Wert an die Community zurück. Diese nachhaltigen Geschäftsmodelle bieten eine größere Widerstandsfähigkeit über Marktzyklen hinweg und eignen sich daher gut für mittel- bis langfristige Allokationen. Projekte wie AAVE, JTO, JUP und CAKE haben robuste Einnahmerahmen geschaffen und dienen als führende Beispiele im EVM-, Solana- und BSC-Ökosystem - und sind es wert, beobachtet zu werden.

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Das Sui-Ökosystem hat sich in den letzten sechs Monaten außerordentlich gut entwickelt, angetrieben durch einen positiven Schwungrad-Effekt, der auf DeFi-Anreizen, Ökosystem-Partnerschaften und der Unterstützung hochwertiger Projekte beruht. Dieser Kreislauf – Subventionierung der Teilnahme am Staking, Steigerung der TVL und Liquidität, Förderung neuer Projekte durch Bekanntheit und Erweiterung der Nutzerbasis – hat Sui an die Spitze gebracht. Derzeit spekuliert der Markt über eine mögliche Einführung eines SUI-ETF und erwartet einen weiteren TVL-Meilenstein für das Ökosystem. Kürzlich eingeführte Sui-basierte Token wie DEEP und WAL wurden bereits an der führenden koreanischen Börse Upbit notiert, was den starken Rückhalt und die Ressourcen der Sui Foundation belegt. Darüber hinaus hat eine bevorstehende Freigabe von Token im Wert von über 250 Mio. $ die Aufmerksamkeit des Marktes weiter auf sich gezogen. Während große Freigaben Preisbedenken auslösen können, wie im Fall von Solana zu beobachten war, bleibt SOL widerstandsfähig, und viele Anleger sind hinsichtlich der langfristigen Preisentwicklung von SUI optimistisch. Ein Rückgang nach der Freigabe könnte einen attraktiven Einstiegspunkt darstellen.