GameStop 擴大私募規模至 22.5 億美元，儘管股價下跌，仍推進比特幣金庫計劃

GameStop 於週四晚間宣布其零息可轉換優先票據的私募定價，並將發行規模從 17.5 億美元擴大至 22.5 億美元。

公司表示，這些票據為無擔保、無息且不累積價值，但在接近到期時可按溢價轉換為 GameStop 股票。票據將於 2032 年 6 月 15 日到期，除非提前轉換、贖回或回購。若股價上漲，投資人可望以有利價格轉換，同時享有下行保護，例如 2028 年的回購選擇權或重大公司事件期間的回購權。

公司同時授予初始購買者自發行日起 13 天內，額外購買最多 4.5 億美元票據的選擇權。此次發售預計將於 2025 年 6 月 17 日完成，具體取決於慣常的交割條件。

GameStop 預計此次發行將淨籌約 22.3 億美元，若全額行使超額配售選擇權，則可達 26.8 億美元，扣除相關費用、佣金及開支後。

這家陷入困境的電玩零售商及熱門迷因股計劃將募集資金用於一般企業用途，包括可能符合其投資政策的收購。GameStop 於三月更新投資政策，將 比特幣 納入財庫儲備資產，並於四月透過可轉換票據籌集 15 億美元。5 月 28 日，GameStop 披露其首次購買比特幣後，持有 4,710 枚 BTC（目前約值 4.95 億美元）。

此舉發生在公司第一季營收大幅下滑 17% 之後，從去年同期的 8.818 億美元降至 7.324 億美元。週三晚間宣布的最初 17.5 億美元發行，似乎未獲普通股投資人青睞，根據 TradingView，GME 週四一度暴跌 25%。GameStop 股價當日最終收跌 22.5%，隨後公司宣布擴大發行規模。GME 目前在週五 盤前交易 下跌 0.3%，年初至今已累計下跌超過 30%

Keith「咆哮貓」Gill 及 WallStreetBets 子版塊曾在 2021 年推動 GameStop 迷因股熱潮，令其交易量飆升。