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Circle的IPO目標籌集6億美元,估值超過50億美元,否認Coinbase和Ripple出售報導

Circle的IPO目標籌集6億美元,估值超過50億美元,否認Coinbase和Ripple出售報導

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The BlockThe Block2025/05/27 18:49
作者:By James Hunt

根據更新的美國證券交易委員會(SEC)文件,Circle計劃以每股24至26美元的價格提供2400萬股A類普通股。預計此次IPO將籌集約6億美元,估值達54億美元,其中Circle提供960萬股,現有股東提供1440萬股。

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根據週二提交給美國證券交易委員會的修訂版S-1註冊聲明,USDC穩定幣發行商Circle計劃通過其提議的首次公開募股籌集約6億美元。

此次IPO計劃提供2400萬股A類普通股,其中Circle提供960萬股,現有股東提供剩餘的1440萬股。然而,Circle預計還將授予承銷商一個30天的選擇權,以購買最多360萬股額外股份以應對超額配售,該公司在聲明中表示。

Circle已申請在紐約證券交易所上市其A類股份,股票代碼為"CRCL"。摩根大通、花旗集團和高盛是此次發行的主要承銷商,IPO價格目前預計在每股24至26美元之間,具體取決於市場情況,該公司表示,不能保證將按計劃完成。

根據文件中完全稀釋的2.173億股計算,以及每股25美元的中間價,Circle的目標估值約為54.3億美元。Circle從IPO中獲得的中間收益約為2.4億美元,而出售股東將淨得3.6億美元。

"ARK Investment Management, LLC及/或其關聯實體已表示有興趣在此次發行中以首次公開募股價格購買最多1.5億美元的A類普通股,條件與其他購買者相同,"Circle在文件中補充道。"然而,由於興趣表示不是具有約束力的協議或購買承諾,承銷商可能會決定向任何這些潛在購買者出售更多、更少或不出售股份,而任何這些潛在購買者也可能決定在此次發行中購買更多、更少或不購買股份。"

雖然Circle已向SEC提交了註冊聲明,但尚未生效,證券不能出售或發售,直到其生效。該公司在文件中表示,擬議的公開發售將在註冊聲明生效後儘快進行。

Circle的IPO在駁回出售報告後繼續推進

Circle此前於4月向SEC提交了IPO招股說明書,但未詳細說明將提供的股票數量或發行的目標價格。

"對於Circle來說,成為紐約證券交易所的上市公司是我們希望以最大透明度和責任運營的延續,"Circle首席執行官Jeremy Allaire當時表示。

本月早些時候,有報導稱Circle至少以50億美元的價格吸引了Coinbase和Ripple的收購投標。然而,Circle當時明確告訴The Block,"它不出售。我們的長期目標保持不變。"

在2022年,加密熊市的低谷期間,Circle取消了其黑檢查SPAC合併計劃,該計劃將使其估值達到90億美元。

Circle是全球供應量第二大的穩定幣USDC的發行商,根據The Block的數據儀表板,其市值為621億美元。然而,Tether的USDT仍然以2383億美元的供應量占據主導地位。


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