MicroStrategy 完成 5.63 億美元優先股發行,計劃使用部分資金增加比特幣持有量
PANews 於 1 月 31 日報導,MicroStrategy 創辦人 Michael Saylor (@saylor) 發推文表示,MicroStrategy 宣布其 Strike 優先股($STRK)的定價,並將原始交易規模從 2.5 億美元增加至 5.84 億美元。
根據官方公告,納斯達克上市公司 MicroStrategy(MSTR)宣布完成 730 萬股 A 系列永久行使優先股(STRK)的發行,定價為每股 80 美元,預計淨融資 5.634 億美元。該優先股的清算價格為每股 100 美元,年股息率為 8%,股息可以現金或 A 類普通股支付,並可按每股 1,000 美元的初始轉換價格轉換為普通股。
MicroStrategy 表示,該融資將用於一般企業用途,包括持續增加比特幣持有量和補充營運資金。根據條款,如果未償還優先股的總清算價值低於總發行金額的 25%,公司可以全額贖回;如果發生重大稅務或法律事件,投資者可以要求回購。
此次發行由巴克萊、Moelis 公司及其他機構聯合承銷,預計將於 2025 年 2 月 5 日完成。截至 2025 年 1 月,MicroStrategy 持有約 190,000 枚比特幣,此次融資可能進一步擴大其比特幣持有量。
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