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回看了下1年前对这轮主线的预测，算是对了一半。现在的主线和次主线目前是以下这个feel 1. Payfi - 这个不能算错，但是更精确应该是“稳定币”，现在RWA其实也可以扔进这条线 这条线上目前最值得关注的几个标的 - $CRCL - 本质是在押注Circle在稳定币前二的位置，现在$135的价格单看市值和利润依旧不便宜，但考虑到未来5年稳定币5-8倍的扩张与这几个月$300到$108的大回调，也许是个还OK的上车机会，我个人$115的时候已梭 $PlasmaFDN - 既然手里没有Tether的股权，那么Plasma就是你当前唯一可以买的标的，当然我会等现货和主网，而不是博合约。Plasma无论是融资规模，生态建设还是社交声量，目前都远超Stable以及类似竞对。主网上线的TVL算一算基本就是3-4B打底。当前6B的盘前/合约价同样非常不便宜，所以等现货上线找机会。同样，未来几年万亿规模的稳定币给稳定币公链带来的想象空间巨大，稳定币公链的龙一花落谁家是个很大看点。目前老龙一Tron过去一月USDT的TVL从高点83B跌倒了77B，新秀圈子（Plasma，Stable，Arc，Tempo，Codex等）暂时Plasma遥遥领先 $ENA - 这个算是对冲前两个，稳定币作为明牌最大叙事，你中心化和去中心化的总该都Bet一下。而去中心化唯一值得买的应该就是Ethena了，USDE已经突破13.5B, DAT和费用开关也都准备就绪，基本面稳得一米。哦对了，人家还有个中心化的USDTB 也快要突破2B了，后面还有自家RWA公链Converge……利好不少，就是币价表现最近挺拉垮，是狗庄在出货？！ $Ondo - 这个上篇Twi刚说过，我的Crcl就是Ondo买的，目前唯一一家做到5X24交易美股的，且无KYC门槛（通过1inch）+大机构背书相对安全可靠。如果你看好无国界美股上链这个RWA大趋势，Ondo算是为数不多可以买的标的。当然，市值其实也有点下不去手，高控盘高FDV风格明显，只能说好货都不便宜…… 2. AI Agent - 这个不能算对。去年的AI Agent是Goat，ai16Z之类，确实火过一阵，但后来大家发现这些东西无非是套皮Meme，也就偃旗息鼓了。今年其实真的跑出来不少真的能用，且有潜在PMF的AI Agent。比如Web2那边的Skywork，Web3这边@HeyAnonai，@gizatechxyz，@Almanak__，@ReiNetwork0x之类的也都不错 我个人最为关注的应该还是明年初的Bittensor减半事件，如果在那前后可以砸出个黄金坑的话是可以考虑入手的。龙头还是龙头，目前有三四个子网的营收也开始慢慢起来了，整体来看还是最有希望跑出一些东西的Web3 AI项目 3. Meme - 这个确实没错，Meme从去年一直火到现在，甚至今年出现了各大Launchpad从Pump手里抢市场的商战盛景。然而你大爷永远是你大爷，Pump依旧遥遥领先，且已经开始切入直播赛道，开始走Web3 Tiktok路线了。Meme赛道Alpha每天都在变，Beta有且只有Pump一个 4. 除了上面三大主线之外，这轮的一个潜在新主线就是预测市场，Polymarket数据一直稳步增长，Kalshi则是更加炸裂，最近一个月数据表现后发制人，已甩开Polymarket一条街。一级市场上这一年挤满了几十个预测市场新项目，Hyperliquid上也出现了专门针对Event预测市场的HIP-4提案（HIP-3不太适合很多事件型预测市场）。今天还看到一个保险业专家发文，说预测市场发展到后面是有可能颠覆当前的保险业的，毕竟保险业就是基于概率和数学的一些金融包装，如果用户可以自己接触+对冲这些透明的概率和风险敞口，而不是接受保险公司那个黑箱一样的赔率呢？ 然而这个赛道二级没什么可以买的标的，只能坐等Polymarket发币，据说已经30亿估值，同样是贵贵贵…… 最后还有另一个角度去看这一轮的主线，或者说唯一的主线，那就是“真实有收入有利润且回购代币”的项目，从这个角度看，只有两个代币可以买 - $Hype & $Pump :)

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📊 截至8月11日，稳定币市场总价值突破 2700 亿美元。7月，美国《GENIUS法案》签署生效，首次确立了稳定币监管框架。从那一刻起，稳定币不再只是币圈的支付工具，而是进入了全球金融的战略高地。 《2025 年稳定币状况》报告显示，全球 49% 的机构已在使用稳定币支付，41% 正在试点或计划引入。巨头们纷纷出手布局稳定币链，背后的逻辑是什么？哪些项目值得关注？ 🔍 值得关注的稳定币链 1️⃣ Circle：Arc 8月12日推出 Arc——专为稳定币金融场景打造的 Layer-1 区块链 以 USDC 为原生 Gas，支持低且可预测的美元计价手续费 搭载 Malachite 高性能共识机制，实现亚秒级终局，可选隐私保护 应用场景涵盖跨境支付、稳定币衍生品、链上信用与资本市场结算等 2025 秋季公测，2026 主网上线 2️⃣ Stripe & Paradigm：Tempo Stripe 联手加密投资机构 Paradigm 开发 Tempo，高性能、低延迟、专注支付 兼容以太坊开发环境，方便项目无缝迁移 聚焦稳定币实时结算与跨境支付，直击传统支付高费率痛点 构建发行（Bridge）+ 钱包（Privy）+ 结算（Tempo）的支付闭环 3️⃣ USDT：Plasma EVM 兼容 PoS 链，专为高吞吐、低延迟的稳定币传输打造 双验证人架构，一组负责安全，一组负责免 Gas USDT 转账 零费用转账可选功能，链下自动兑换交易费 4️⃣ Tether：Stable EVM 兼容 Layer1，主打零费用交易与合规验证节点 USDT 作为原生 Gas，亚秒级确认 分三阶段实现性能与生态全栈优化，包括 DAG 共识、交易聚合等 5️⃣ Cosmos：Noble Cosmos SDK 构建的原生资产发行链 首个将 USDC 引入 Cosmos 生态的平台，支持 IBC 跨链 发行美元稳定币 USDN 与欧元稳定币 EURe，年化收益可达 4.2% 💡 巨头为何扎堆布局稳定币链？ 1. 监管利好 《GENIUS法案》、香港《稳定币条例》等法规出台，使稳定币进入合规竞争时代 美国高层多次正面评价稳定币的支付创新价值 2. 市场需求爆发 预计到2028年底，稳定币市场将增长约 8 倍 2024年稳定币交易总额达 27.6 万亿美元，超 Visa 与 Mastercard 总和 3. 争夺金融话语权 稳定币链不仅是支付工具，更是“记账权”和“铸币权”的战场 Arc、Stable、Noble 等项目正在制定跨链、手续费、Gas 代币等行业标准 谁掌握标准，谁就有机会引领新一代金融基础设施 🔮 结语 监管逐渐明朗、市场需求暴涨，稳定币链之战已全面打响🔥。这不仅是巨头争夺未来金融规则的竞赛，更是加密技术与传统金融深度融合的关键实验。下一个全球支付体系的基础，或许正在这些稳定币链中孕育。

近期，Circle 在二季度财报中宣布，将推出专为稳定币打造的公链 ARC 🚀，原生支持 USDC 作为 Gas 代币，并具备 子秒级结算⚡、可选隐私🛡 等特性，明显面向金融机构与合规支付场景。与此同时，支付巨头 Stripe 也与 Paradigm 合作，研发名为 Tempo 的高性能公链，定位全球商户支付与跨境清算 🌍。 背后逻辑很直接： 📈 稳定币规模高速增长（USDC流通量已达 650亿美元），分销成本飙升，迫使机构寻求自有结算网络降低费用、掌握主动权。 🛠 自建链意味着性能、费率、升级节奏都可控，能避免依赖第三方公链带来的不确定性。 短期影响 🔹 这些“专链”与以太坊等通用公链直接竞争不多，因为它们更偏向 垂直化、高性能、合规优先 的支付结算场景。 长期影响 💸 如果 USDC 原生迁移到 ARC，并与支付应用深度整合，可能会分流以太坊上的稳定币结算量与 DeFi 流动性。 🛍 当 Stripe、PayPal 等将链上支付直接嵌入商户系统时，开发者可能会优先围绕这些专链构建应用。 机会同样存在 🔗 多数新链会保持 EVM 兼容，并开放跨链结算通道，以太坊仍有望充当 清算后备层 与 价值汇聚中心 —— 这可能反而强化其在多链格局中的地位。 📌 巨头入场，既是挑战，也是潜在的助推力。关键在于，以太坊能否在 RWA 与稳定币结算层的叙事上，快速落地更多实际应用。