a16z двічі інвестував, як Daylight використовує токени для запуску «віртуальної електростанції»?

a16z востаннє робила ставку на DePIN, коли інвестувала в Helium.

Автор: Eric, Foresight News

Минулого тижня Web3 проєкт «віртуальної електростанції» Daylight оголосив про новий раунд фінансування: окрім Framework Ventures, a16z crypto також взяла участь у фінансуванні акцій на суму 15 мільйонів доларів, а також було отримано 60 мільйонів доларів у фонді розвитку проєкту під керівництвом Turtle Hill Capital.

Daylight прагне стимулювати будівництво «віртуальної електростанції» за допомогою токен-інсентивів: користувачі можуть купувати через Daylight сонячні панелі, водонагрівачі та інше обладнання. Створюючи розподілену енергетичну мережу, Daylight інтегрує невеликі енергетичні пристрої окремих осіб і домогосподарств у велику мережу, яка може забезпечувати стабільну та ефективну електроенергію без залежності від традиційної електромережі, а також надає токен-інсентиви кінцевим користувачам.

Крім того, Daylight заявила про плани запустити DayFi у четвертому кварталі, назвавши його «протоколом прибутковості, що з'єднує DeFi-капітал із реальними енергетичними системами», інвестори зможуть отримувати прибуток, підкріплений доходами від електроенергії з розширюваного портфеля домашніх сонячних і накопичувальних систем. Однак щодо цієї частини Daylight не надала детальної інформації.

Енергетична мережа, що з'єднує домогосподарства

Концепцію «віртуальної електростанції» вперше запропонував доктор Shimon Awerbuch у 1997 році. У своїй книзі «Віртуальні комунальні послуги: опис, технології та конкурентоспроможність нової галузі» він вперше ввів термін «віртуальна електростанція» і визначив його як: гнучка співпраця між незалежними, ринково-орієнтованими суб'єктами, які не обов'язково володіють відповідними активами, але можуть надавати споживачам ефективні енергетичні послуги. Це визначення заклало основи концепції віртуальної електростанції як платформи для агрегування розподіленої енергії та її координації.

Plug and Play China раніше публікувала статтю з детальним поясненням концепції віртуальної електростанції. У статті зазначено: «Віртуальна електростанція — це не традиційна електростанція, а розумна енергетична система, яка агрегує різні ресурси (регульовані навантаження, накопичувачі, мікромережі, електромобілі, розподілену енергію тощо) у різних місцях, здійснює автономне оптимізоване управління та бере участь у роботі енергосистеми й торгівлі на енергетичному ринку».

На сьогодні розвиток віртуальних електростанцій зробив цю систему дуже складною, але, коротко кажучи, це вже не просто односторонній шлях від електростанції до споживача, а балансування попиту й пропозиції електроенергії за допомогою технологій і даних, що зменшує випадки перевиробництва чи дефіциту.

Daylight працює як на стороні попиту, так і на стороні накопичення, і на початку цього місяця запустила підписку. Ця послуга надає домогосподарствам більш доступну та стабільну електроенергію. Користувачі можуть фіксувати ціну на енергію, економити порівняно з державними енергетичними компаніями, а ціна від Daylight є передбачуваною, що полегшує планування сімейного бюджету.

Користувачі Daylight можуть безкоштовно отримати накопичувальні батареї та сонячні панелі, а Daylight бере на себе витрати на встановлення, обслуговування та заміну. Після встановлення користувачі можуть підключити обладнання до мережі Daylight і користуватися її енергоресурсами. Коли в окремих домогосподарствах або регіонах зростає попит на електроенергію чи виникає її дефіцит, Daylight розподіляє ресурси, вивільняючи накопичену енергію для задоволення попиту; навпаки, коли пропозиція перевищує попит, енергія накопичується.

Таким чином, доходи мережі Daylight складаються не лише з оплати електроенергії від підписників, а й з продажу накопиченої енергії в мережі Daylight до зовнішньої електромережі під час пікових навантажень, отримуючи оплату від зовнішніх споживачів. За словами Daylight, ця друга частина доходу повертається в мережу Daylight, що ще більше знижує витрати домогосподарств на електроенергію.

Як підписник, можна ділитися даними з підключених пристроїв, таких як термостати та електромобілі, допомагаючи мережі працювати науково й ефективно завдяки аналізу даних. У відповідь підписники отримують Sun Points, які можна обміняти на подарункові картки, товари тощо; у майбутньому ці бали будуть замінені токенами. Звісно, користувачі можуть також купити обладнання напряму, а не платити щомісячну підписку, і тоді вони зможуть безкоштовно використовувати електроенергію, вироблену їхнім обладнанням.

На жаль, наразі проєкт працює лише в США, і користувачі з інших країн не можуть його протестувати. Згідно з офіційним сайтом, Daylight отримала відповідні ліцензії в Іллінойсі, Массачусетсі та Коннектикуті; читачі з США можуть спробувати подати заявку на приєднання до мережі через офіційний сайт, щоб перевірити, чи підтримується їхній регіон.

Команда з інвестиційних банків і компаній з відновлюваної енергетики

Daylight на сьогодні провела три раунди фінансування: посівний раунд на 4 мільйони доларів відбувся у 2022 році, але про нього не було публічних повідомлень; відомо, що серед інвесторів були IoTeX і FutureMoney Group. Раунд А відбувся у серпні 2024 року, у ньому було залучено 9 мільйонів доларів під керівництвом a16z crypto, а також за участі Framework Ventures, Lattice Fund, Escape Velocity і Lerer Hippeau. Разом із нещодавно оголошеним третім раундом загальна сума фінансування Daylight вже наближається до 100 мільйонів доларів.

У складі засновників Daylight четверо осіб. Співзасновник і CEO Jason Badeaux закінчив Університет штату Луїзіана, раніше працював аналітиком у Piper Sandler і старшим асоційованим у Bernhard Capital Partners, що спеціалізується на інвестиціях у інфраструктуру та енергетику. Співзасновник і CTO Udit Patel раніше був старшим аналітиком у Consolidated Edison, енергетичному гіганті США.

Ще один співзасновник, Dallas Griffin, був керуючим директором у Piper Sandler, наразі вже залишив Daylight. Останній співзасновник Evan Caron — серійний підприємець та інвестор, одночасно є співзасновником компанії з накопичення енергії HGP Storage, стратегічним радником Haven Energy і Amperon. У 2019 році Evan Caron був директором RiverStone Ventures, що спеціалізується на інвестиціях у енергетику, а у 2023 році став співзасновником і CIO Montauk Capital.

«Віртуальна електростанція» ще потребує перевірки ринком

У традиційній енергетиці вже існує багато компаній і галузей, пов'язаних із «віртуальними електростанціями», але у Web3 подібних концепцій чимало, і поки що не так багато прикладів, які пройшли ринкову перевірку. Наскільки ефективною буде модель Daylight із підключенням домашніх мереж і виробництвом електроенергії за допомогою сонячних пристроїв, чи дійсно буде надлишок енергії для накопичення, і чи зможе накопичена енергія компенсувати дефіцит у критичних ситуаціях — усе це ще потребує випробувань.

Технологічно мережа Daylight більше тяжіє до енергетичної галузі, а інтеграція з Web3 відбувається переважно на економічному рівні, тому це не зовсім «Web3 Native» проєкт, і його цільовий ринок, ймовірно, ніколи не включатиме Китай. У багатьох країнах, включаючи США, енергетичні компанії не є повністю державними, а електропостачання в некореневих регіонах нестабільне, що дає простір для розвитку віртуальних електростанцій. Основне завдання Daylight надалі — максимально розширити мережу; запущена «програма амбасадорів» також покликана залучити більше домогосподарств.

Для інвесторів з інших країн, якщо вони захочуть інвестувати в токени проєкту після їх випуску, варто уважно стежити за розвитком енергетичної галузі США та операційною діяльністю самого проєкту. Крім того, DayFi, про який поки що мало деталей, може стати новою цікавою сферою активів для дослідження.