Біткоїн-майнінгова компанія IREN оголосила про випуск конвертованих пріоритетних облігацій на 875 мільйонів доларів.

ChainCatcher повідомляє, що згідно з ринковими джерелами, Nasdaq-лістингована біткоїн-майнінгова компанія IREN оголосила про завершення ціноутворення конвертованих пріоритетних облігацій на загальну суму 875 мільйонів доларів США з нульовою процентною ставкою, які мають бути погашені у 2031 році.

IREN також надала початковим покупцям облігацій опціон, який дозволяє їм протягом 13 днів з дати первинного випуску додатково придбати облігації на суму до 125 мільйонів доларів США. За оцінками IREN, після вирахування знижок та комісій початкових покупців і очікуваних витрат на випуск, чистий дохід від цього розміщення складе близько 856,5 мільйонів доларів США (якщо початкові покупці повністю скористаються опціоном на додаткові облігації, чистий дохід складе близько 979 мільйонів доларів США). IREN планує використати близько 49,6 мільйона доларів США чистого доходу для покриття витрат на угоди з capped call options, а решту чистого доходу від розміщення буде використано для загальних корпоративних цілей та оборотного капіталу.