Аналітичний звіт｜Детальний огляд проєкту Doublezero та аналіз ринкової капіталізації 2Z

Bitget App

Cмартторгівля для кожного

Bitget

Новини

Bitget2025/10/09 09:28

Переглянути оригінал

-:Bitget

1. Опис проєкту

DoubleZero — це децентралізований протокол, спрямований на створення та управління високопродуктивними, бездозвільними мережами для оптимізації комунікації у блокчейнах та інших розподілених системах. Простими словами: DoubleZero будує для блокчейну "волоконно-оптоволоконну швидкісну трасу", що дозволяє передавати дані на ланцюгу швидше, стабільніше та безпечніше.

Проєкт широко мобілізує невикористані приватні волоконно-оптичні ресурси для динамічного створення мереж, з метою усунення існуючих вузьких місць у комунікаціях та максимального наближення до фізичних меж продуктивності. Його основна позиція — "базовий фізичний рівень" (N1 Layer), що відрізняється від традиційних блокчейн L1 або L2, фокусуючись на побудові спеціалізованої волоконно-оптичної інфраструктури, значно знижуючи затримку (до 50%) та підвищуючи пропускну здатність.

Це рішення особливо підходить для таких блокчейнів, як Solana, які мають високі вимоги до пропускної здатності та наднизької затримки, забезпечуючи валідаторам пряме з'єднання з низьким джиттером та фільтрацію сміттєвого трафіку. Токен 2Z використовує механізм Proof of Utility для стимулювання мережі, стейкінгу та управління.

Щодо розподілу коштів: 28% виділено Jump, 14% — Malbec Labs, 12% — іншим інституційним інвесторам, але на рівні спільноти існують питання щодо прозорості розподілу та внутрішнього контролю токенів.

На даний момент основна мережа проєкту (beta) була запущена у 2025 році, обслуговує понад 300 блокчейн-валідаторів, залучено фінансування у розмірі 28 мільйонів доларів, оцінка становить 400 мільйонів доларів, а також отримано лист без дій від SEC для легальної діяльності. DoubleZero просуває інновації у фізичному рівні для оновлення блокчейн-інфраструктури, наразі фокусується на розширенні екосистеми Solana.

2. Основні переваги проєкту

Революційна інфраструктура "N1", що змінює основи блокчейн-комунікацій

DoubleZero прагне побудувати "інфраструктуру базового рівня" (N1 Layer) для блокчейнів, використовуючи децентралізовану глобальну фізичну мережу, спеціально оптимізовану для високопродуктивних блокчейнів та розподілених систем. Мета — подолати затримки, обмеження пропускної здатності та централізацію, властиві публічному інтернету у блокчейн-комунікаціях, що може підвищити загальну продуктивність блокчейнів на порядок, а також значно покращити стійкість та децентралізацію системи.

Інноваційна оптимізація фізичного рівня та апаратне прискорення

Проєкт використовує глобальні резервні або невикористані волоконно-оптичні ресурси, розгортаючи спеціалізоване обладнання (наприклад, FPGA-акселератори) на периферії глобальної мережі для фільтрації сміттєвого трафіку, швидкої валідації даних та спеціалізованої маршрутизації. Така фізична архітектура дозволяє повністю розділити фільтрацію даних і перевірку підписів від виробництва блоків і виконання транзакцій, значно зменшуючи обчислювальне навантаження на валідаторів, а також підтримує мультикаст-трафік, підвищуючи ефективність розповсюдження стану та стійкість до DDoS-атак.

Токеноміка та мережевий ефект на основі "доказу корисності"

DoubleZero впроваджує інноваційну модель "доказу корисності" (Proof of Utility, PoU), де нативний токен 2Z забезпечує стимулювання та безпеку мережі. Вузли, що надають волоконно-оптичні або апаратні ресурси, можуть заробляти 2Z, а користувачі, такі як блокчейн-валідатори, повинні сплачувати 2Z за отримання ефективних спеціалізованих послуг передачі. Угоди про рівень обслуговування (SLA) та смарт-контракти гарантують справедливість та узгодженість стимулів. Завдяки мережевому ефекту кожен вузол і лінк стають органічною частиною загальної мережі, спільно підвищуючи надійність і масштабованість системи.

Міжгалузеве розширення та інтеграція з екосистемою

Архітектура мережі обслуговує не лише основні публічні блокчейни, RPC-вузли, MEV-системи та L2-рішення, а й може бути розширена до мереж доставки контенту (CDN), онлайн-ігор, тренування великих AI-моделей та корпоративних застосунків. Завдяки значному підвищенню пропускної здатності та зниженню затримки DoubleZero здатен усунути вузькі місця у потоках даних між розподіленими системами, розширити нові сфери застосування та стати стандартною базовою мережею для сучасних розподілених систем.

3. Очікування щодо ринкової капіталізації

DoubleZero, як представницький протокол для оптимізації комунікаційного шару блокчейнів, вже завершив розгортання основної мережі (Beta), створивши масштабовану глобальну фізичну мережу, яку реально використовують понад 300 блокчейн-валідаторів. Проєкт завершив раунд фінансування з оцінкою у 400 мільйонів доларів. На тлі зростання наративу DePIN DoubleZero має потенціал стати одним із ключових інфраструктурних протоколів "N1 базового шару" для Web3.

Таблиця порівняння вартості:

4. Економічна модель

Загальна пропозиція токенів: 10 мільярдів

Структура розподілу:

Аналітичний звіт｜Детальний огляд проєкту Doublezero та аналіз ринкової капіталізації 2Z image 1

Розподіл токенів DoubleZero (2Z) та інформація про локап:

DoubleZero Foundation and Ecosystem: частка 29%, розблоковано (Unlocked).

Jump Crypto: частка 28%, 5% розблоковано, решта — стандартний локап (Standard Lockup).

Malbec Labs: частка 14%, стандартний локап.

Команда (Team): частка 10%, стандартний локап.

Інституційні інвестори (Institutions): частка 12%, стандартний локап.

Контриб'ютори (Contributors): частка 4%, стандартний локап.

Будівельники (Builders): частка 2%, стандартний локап.

Валідатори (Validators): частка 1%, на старті розблоковано 0,7%, решта буде розблокована через рік після дати купівлі (квітень-травень 2026 року).

Призначення токена:

Оплата за мережеві послуги: 2Z використовується для сплати комісій за транзакції та передачу даних, забезпечуючи ефективний обіг у мережі

Стимулювання та винагороди: динамічні винагороди контриб'юторам відповідно до фактичної пропускної здатності та часу надання послуг у мережі

Стейкінг та управління: власники можуть стейкати 2Z для участі в управлінні та консенсусі безпеки мережі

Передача цінності та розширення екосистеми: як багатофункціональний токен, підтримує кросчейн-транзакції, DeFi-додатки та інтеграцію з розподіленими системами

5. Інформація про команду та фінансування

Основні члени команди мають багаторічний досвід у крипто, HFT та розподілених системах, багато хто має понад 10 років відповідного досвіду:

Співзасновник і CEO Austin Federa раніше був керівником стратегії та комунікацій у Solana Foundation, має досвід у блокчейн-екосистемі та продуктовій стратегії; у проєкті відповідає за стратегічний напрямок та розвиток ринку/екосистеми.

CTO Andrew Reed — експерт з мереж високочастотної торгівлі, має глибокий досвід у розподілених системах, інженерії інфраструктури та високопродуктивних мережах; фокусується на дизайні протоколу, розгортанні обладнання/edge-пристроїв та технічній архітектурі.

Mateo (Matteo) Ward має багаторічний досвід у волоконно-оптичній інфраструктурі, високочастотній торгівлі/мережевій інженерії; відповідає за фізичні лінки/мережеву безпеку/протоколи для валідаторів.

Nihar Shah раніше був керівником відділу Data Science у Mysten Labs, брав участь у розробці економічних стимулів, токеноміки, а також у науковому та дата-аналітичному супроводі.

Щодо фінансування, проєкт загалом залучив 28 мільйонів доларів, оцінка — 400 мільйонів доларів, основні інвестори: Multicoin Capital, Dragonfly Capital (спільне лідерство), Foundation Capital, Reciprocal Ventures, Borderless Capital, Superscrypt, Frictionless, а також ангельські інвестори — співзасновники Solana Anatoly Yakovenko та Raj Gokal. Фінансування відбулося у три раунди за участі провідних венчурних фондів.

6. Потенційні ризики

Початковий обіг складає:

34% (=29%+5% Jump розблоковано), що є досить високим показником серед інфраструктурних проєктів, означаючи значну концентрацію тиску на продаж у ранній період.

Графік розблокування та потенційні часові вікна тиску:

Короткострокова перспектива (0–3 місяці)

Основний тиск надходить від частки фонду (29%) та першої партії Jump Crypto (5%). Якщо фонд використовує цю частку для ринкових стимулів або партнерських розподілів, вона буде постійно надходити на біржі. Рівень ризику: високий

Середньострокова перспектива (3–12 місяців)

Очікується поступове розблокування стандартних локап-партій (Malbec, Team, Institutions). Якщо екосистема проєкту ще не має стабільної моделі доходу, ці власники токенів можуть вирішити продати свої активи.

Рівень ризику: середній

Довгострокова перспектива (12–24 місяці)

Залишок токенів для валідаторів (Validators) буде розблоковано (близько Q2 2026 року), частка невелика, але у разі додаткових винагород для вузлів це може створити певний постійний тиск на продаж.

Рівень ризику: середньо-низький

7. Офіційні посилання

Офіційний сайт: https://doublezero.xyz

Twitter: https://x.com/doublezero

Відмова від відповідальності: цей звіт згенеровано AI, людина лише перевірила інформацію; не є інвестиційною порадою.

Відмова від відповідальності: зміст цієї статті відображає виключно думку автора і не представляє платформу в будь-якій якості. Ця стаття не повинна бути орієнтиром під час прийняття інвестиційних рішень.

PoolX: Заробляйте за стейкінг

До понад 10% APR. Що більше монет у стейкінгу, то більший ваш заробіток.

Надіслати токени у стейкінг!

Вас також може зацікавити

Коли віра стає мемом: життя Ju Coin та саморозповідь у криптовалютах

Кожен є режисером власного життя з Ju Coin.

ForesightNews•2025/10/09 15:02

Коли віра стає мемом: життя Ju Coin та саморозповідь у криптовалютах

Генеральний директор THORWallet про нативні свопи та банківське майбутнє DeFi

Наратив некостодіального, високоризикового “degen” зазнає значних змін. Ландшафт криптовалют трансформується під впливом спотових ETF, зростаючої домінанти stablecoins, токенізації реальних активів та навіть державних запасів Bitcoin через конфіскації та резерви. Сервіси wallet тепер стикаються з викликом: поєднати принципи DeFi-first із необхідністю інтеграції традиційних фінансових інструментів.

BeInCrypto•2025/10/09 14:54

Генеральний директор THORWallet про нативні свопи та банківське майбутнє DeFi

Чому Lighter може стати відповіддю на проблему PerpDEX Ethereum

Lighter обігнав Hyperliquid і став провідним appchain на Ethereum, обіцяючи високі прибутки, zk-безпеку та справжню нативну PerpDEX.

BeInCrypto•2025/10/09 14:54

Чому Lighter може стати відповіддю на проблему PerpDEX Ethereum

Попит на MNT реальний, але так само реальний і ризик цінового спаду

MNT від Mantle зростає до рекордних максимумів на фоні високого попиту, проте індикатори свідчать, що ралі може досягати піку. Оскільки RSI сигналізує про перекупленість, а кількість позицій з кредитним плечем зростає, трейдерам варто підготуватися до можливої волатильності.

BeInCrypto•2025/10/09 14:53