Strategy привлечет почти $980 млн через IPO акций STRD для покупки биткоинов
- Strategy установила цену для своих акций STRD по $85 за единицу.
- При размещении почти 11,8 млн ценных бумаг она планирует привлечь $979,7 млн для дальнейших инвестиций в биткоины.
- Сделка будет проведена 10 июня.
6 июня 2025 года компания Strategy (бывшая MicroStrategy) объявила цену первичного публичного размещения (IPO) своих привилегированных акций серии A под названием Stride (STRD).
В целом она планирует разместить 11 764 700 акций с доходностью 10% по цене $85 за акцию.
Ожидается, что сделка завершится 10 июня 2025 года, при условии выполнения стандартных условий закрытия.
Strategy собирается получить примерно $979,7 млн чистого дохода после вычета расходов на андеррайтинг и сопутствующих расходов. Средства пойдут на общие корпоративные цели, в том числе на покупку биткойна и пополнение оборотного капитала.
«STRD – это уникальный финансовый инструмент, который сочетает высокую доходность с доступом к нашей биткоин-ориентированной стратегии», — говорится в официальном релизе компании.
Основные характеристики акций STRD следующие:
- дивиденды не являются обязательными и будут выплачиваться только в случае соответствующего решения совета директоров;
- если будут объявлены, дивиденды составят 10% в год от номинальной стоимости и будут выплачиваться ежеквартально, начиная с 30 сентября 2025 года;
- номинальная (ликвидационная) стоимость акций STRD составляет $100 на акцию, с возможностью ежедневной корректировки в соответствии с биржевой ценой.
Strategy оставила за собой право выкупить все выпущенные акции STRD за наличные, если останется менее 25% от первоначального количества, или в случае налоговых событий.
Также, в случае «фундаментального изменения», инвесторы будут иметь право требовать выкуп своих акций.
Barclays, Morgan Stanley, Moelis & Company и TD Securities выступают совместными менеджерами выпуска. Среди со-менеджеров размещения — Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods и BTIG.
Напомним, что Strategy запланировала выпуск 2,5 млн акций STRD в рамках плана «42/42».
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Deutsche Bank рассматривает возможность выпуска собственного криптовалютного стейблкоина
Экономика США создала 139 тыс. рабочих мест в мае — выше ожиданий
Сколько долгов у Strategy. Чем опасна и какие риски у стратегии покупки биткоина Майкла Сэйлора
Хит Тарберт: «Банки — идеальные партнеры для продвижения стейблкоинов»
Популярное
ДалееЦены на крипто
Далее








