Strategy увеличивает предложение бессрочных привилегированных акций STRD до $1 миллиарда для покупки большего количества биткойнов

Компания по управлению биткоин-казначейством Strategy, ранее известная как MicroStrategy, объявила в пятницу о цене своего предложения STRD, увеличив сделку с $250 миллионов до $1 миллиарда.

Согласно заявлению, Strategy предложит 11 764 700 акций своих 10% бессрочных привилегированных акций серии A Stride по цене $85.00 за акцию, при этом продажа должна завершиться 10 июня, при условии выполнения обычных условий закрытия. Предложение было первоначально объявлено в понедельник.

Компания оценивает, что чистая выручка от предложения составит примерно $979.7 миллионов после вычета скидок на андеррайтинг, комиссий и других расходов. Strategy заявила, что использует чистую выручку для общих корпоративных целей, включая покупку биткоинов и оборотный капитал.

Компания также запустила предложения для своих других привилегированных акций, Strike (STRK) и Strife (STRF), наряду с планом "42/42" по привлечению $84 миллиардов — поровну разделенных между акциями и долгом — для финансирования будущих покупок биткоинов. STRK — это конвертируемые привилегированные акции, предлагающие фиксированный годовой дивиденд в размере 8%, в то время как STRF неконвертируемые и предлагают фиксированный кумулятивный годовой дивиденд в размере 10%. STRD предлагает фиксированный неконвертируемый годовой дивиденд в размере 10%. Однако, как заявила компания, дивиденды по акциям STRD не будут обязательными.

Бессрочные привилегированные акции, в отличие от облигаций, не имеют даты погашения или обязательного графика выкупа. Вместо этого они предлагают фиксированные дивидендные выплаты, пока эмитирующая компания продолжает свою деятельность.

Strategy привлекла крупные финансовые учреждения, включая Morgan Stanley, Barclays и TD Securities, в качестве совместных менеджеров по ведению книги для предложения STRD.

Замедление темпов покупок биткоинов Strategy

В понедельник Strategy объявила, что приобрела дополнительные 705 BTC примерно за $75.1 миллионов по средней цене $106,495 за биткоин в период с 26 мая по 1 июня, используя выручку от продаж ATM акций STRK и STRF.

Теперь Strategy владеет в общей сложности 580,955 BTC — стоимостью более $60 миллиардов — купленных по средней цене $70,023 за биткоин на общую сумму около $40.7 миллиардов, включая сборы и расходы, согласно соучредителю и исполнительному председателю компании Майклу Сейлору. Это эквивалентно примерно 2.8% от общего предложения биткоинов в 21 миллион и подразумевает около $19.3 миллиардов бумажной прибыли.

На прошлой неделе аналитики K33 отметили замедление темпов покупок биткоинов Strategy, объясняя это резким снижением премии MSTR к биткоин-активам, что потенциально вынуждает компанию к более умеренным ATM-привлечениям, а также множеством новых инициатив по биткоин-казначейству, увеличивающих конкуренцию в гонке за накопление BTC.

Ранее Strategy приобрела дополнительные 4,020 BTC примерно за $427.1 миллионов по средней цене $106,237 за биткоин в период с 19 мая по 25 мая, что означает, что темпы замедлились еще больше.

Акции MSTR компании Strategy выросли на 1.5% в предрыночной торговле 6 июня, согласно TradingView.

Ранее в пятницу, другой корпоративный накопитель биткоинов Metaplanet объявил о плане привлечения капитала в размере $5.4 миллиардов для покупки большего количества биткоинов.