Circle выходит на биржу NYSE, привлекая $1.1 млрд на фоне сильного спроса инвесторов

Поставщик платежной инфраструктуры и эмитент стейблкоина USDC Circle официально стала публичной компанией, акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже, и начала торговаться под тикером CRCL. 

В день своего дебюта компания обеспечила $1.1 млрд капитала, превзойдя первоначальные прогнозы. Публичное размещение ее обыкновенных акций привлекло большой спрос, как сообщается, переподписка была превышена в 25 раз. 

На основе находящихся в обращении акций оценка Circle составляет приблизительно 6.9 млрд долларов США, а ее полностью разводненная оценка, учитывающая опционы и варранты, достигает 8.1 млрд долларов США. 

Компания оценила свое расширенное первичное публичное размещение в $31.00 за акцию, что подразумевает продажу 34,000,000 14,800,000 19,200,000 обыкновенных акций класса A. Из них Circle напрямую предлагает 30 5,100,000 XNUMX акций, в то время как продающие акционеры предлагают XNUMX XNUMX XNUMX акций. Кроме того, Circle предоставила андеррайтерам XNUMX-дневный опцион на приобретение до XNUMX XNUMX XNUMX дополнительных акций для покрытия потенциальных дополнительных размещений.

Circle возобновляет планы IPO после задержки

Circle работает как международная компания финансовых технологий, предоставляя инфраструктуру, которая позволяет компаниям использовать цифровые валюты и публичные сети блокчейнов для глобальных платежей, торговли и финансовых услуг. Компания находится в процессе разработки того, что она описывает как самую обширную и широко распространенную платформу стейблкоинов, и через свои регулируемые дочерние компании она выпускает стейблкоины как USDC, так и EURC.

По данным CoinGecko, на долю USDC в настоящее время приходится около 24.5% всего рынка стейблкоинов, а объем оборота оценивается в 61.5 млрд долларов США. 

Circle изначально подала заявку на регистрацию своего первичного публичного предложения (IPO) в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 1 апреля этого года. Однако после объявлений президента Дональда Трампа о тарифах 2 апреля, которые привели к спаду на мировых финансовых рынках, компания решила отложить IPO . Предыдущая попытка выйти на биржу в 2021 году включала предполагаемое приобретение холдинговой компанией, базирующейся в Ирландии, хотя эта сделка в конечном итоге не состоялась.