• Coinbase контролирует большую часть рынка депозитарных услуг для эмитентов ETF биткоина и Ethereum, что делает ее централизованной уязвимостью, на которую могут покуситься хакеры.
  • ФБР недавно предупредило, что северокорейские хакеры нацелились на эмитентов ETF, сменив свои традиционные цели на DeFi и CEXes.

Появление ETF на биткоин в начале этого года и последующий дебют их аналогов на Ethereum стали знаковыми событиями для криптовалютного сектора, открыв доступ к этим регулируемым криптопродуктам для самых искушенных инвесторов и привлекая миллиарды долларов в сектор. Однако они становятся основными мишенями для хакеров, и Coinbase может оказаться самым слабым звеном.

Как мы сообщали на этой неделе, ФБР США предупредило, что хакеры из Северной Кореи теперь переключают внимание на ETF-фонды. Эти хакеры нацелились на проекты DeFi, чья безопасность, как правило, слабая; только на этой неделе Penpie, протокол DeFi, был взломан и потерял 27 миллионов долларов. Хакеры также атаковали централизованные биржи, и хотя они, как правило, имеют более высокий уровень безопасности, объем хранящихся на них денег достаточен для того, чтобы хакеры работали над одной целью в течение нескольких месяцев. В прошлом году компания Chainalysis обнаружила , что хакеры похитили 1,7 миллиарда долларов.

Все цели объединяет одно: они централизуют хранение криптовалют. В своем недавнем предупреждении ФБР отметило это, указав, что хакеры представляют собой «постоянную угрозу для организаций, имеющих доступ к большому количеству активов или продуктов, связанных с криптовалютой», а что может хранить большее количество криптовалюты, чем ETF?

Coinbase — самое слабое звено для криптовалютных ETF

Как отмечает журналист Fox Business Элеонора Терретт, Coinbase монополизировала хранение BTC и ETH, которыми владеют эмитенты ETF.

It doesn’t bode well that nearly all crypto ETF issuers have the same custodian for all their $BTC and $ETH . This makes @coinbase a potential single point of failure and that’s scary. https://t.co/47RNMQ5dQN

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) September 4, 2024

Для сравнения, Coinbase является хранителем для восьми эмитентов BTC ETF, либо в качестве основного партнера для таких компаний, как BlackRock, Grayscale и ARK, либо в качестве вторичного партнера для таких компаний, как Valkyrie и VanEck. BlackRock и Grayscale являются лидерами рынка, владея BTC на сумму более 40 миллиардов долларов. Если хакеру удастся взломать Coinbase Custody, он теоретически получит доступ к более чем 70 % всех активов Bitcoin ETF под управлением, что может привести к краху индустрии, которой нет и года.

Coinbase — это, пожалуй, самая безопасная платформа для криптовалют, как считает Дэвид Швед, бывший глава отдела цифровых активов в BNY Mellon:

Меня беспокоит не сама Coinbase. Компания никогда не подвергалась известным взломам, что объясняет, почему так много традиционных организаций доверяют ее ноу-хау.

Однако это не делает ее непробиваемой, поскольку за последнее десятилетие пострадали и некоторые крупные компании в других отраслях, что свидетельствует о том, что ни одна компания не застрахована от взлома». Комментирует Швед:

Однако не существует такой вещи, как не поддающаяся взлому цель — что угодно и кто угодно может быть взломан, если у него достаточно времени и ресурсов.

Терретт из Fox утверждает, что эту масштабную уязвимость можно устранить, если правительство разрешит банкам хранить криптовалюты, внеся поправки в SAB 121, противоречивый закон, который предъявляет огромные требования к банкам, стремящимся хранить цифровые активы.

This is case in point for why SAB 121 should be repealed. The @SECGov is discouraging federally regulated banks from custodying crypto, narrowing the custodian pool, thus making them more centralized and potentially vulnerable.

The government should WANT a federally regulated… https://t.co/8EULtwXK4q

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) September 4, 2024