Расшифровка Ondo Finance: рыночные показатели и перспективы на будущее

Bitget App

Торгуйте разумнее

Bitget

Новости

远山洞见2024/07/09 06:16

Показать оригинал

Автор:远山洞见

I. Введение в проект

Ondo Finance (ONDO) — это децентрализованный финансовый протокол институционального уровня, направленный на повышение безопасности, эффективности и доступности финансовых услуг через институциональные продукты на блокчейне. Платформа состоит из технологического отдела, занимающегося разработкой финансового программного обеспечения на блокчейне, и отдела управления активами, создающего и управляющего токенизированными продуктами.

Ondo Finance стремится инкубировать протоколы, поддерживающие токенизированные реальные активы и традиционные криптовалюты. Это первая компания, которая токенизировала доступ к казначейским облигациям США. Основной бизнес включает предоставление низкорисковых, стабильных процентных, масштабируемых фондовых продуктов (таких как казначейские облигации США, фонды денежного рынка и т.д.), предоставление инвесторам на блокчейне альтернативы стейблкоинам, позволяя держателям, а не издателям, зарабатывать большую часть базовых активов. Это нововведение не только увеличивает разнообразие инвестиций, но и повышает ликвидность и доступность активов на блокчейне.

Расшифровка Ondo Finance: рыночные показатели и перспективы на будущее image 0

II. Основные моменты проекта

1. Продукты институционального уровня: Ondo Finance предлагает финансовые инструменты и продукты с институциональным уровнем безопасности и доходности, подходящие для инвесторов с различными предпочтениями по риску. Эти продукты предоставляют пользователям надежные инвестиционные варианты через строгие механизмы управления рисками и соблюдения нормативных требований, удовлетворяя разнообразные потребности от низкорисковых фиксированных доходов до высокодоходных переменных доходов.

2. Токенизация реальных активов: Токенизация реальных физических активов (таких как казначейские облигации США, фонды денежного рынка и т.д.) и их введение в блокчейн делает их более ликвидными и доступными. Через токенизацию эти традиционные активы могут торговаться и управляться на блокчейне, улучшая ликвидность и прозрачность активов, предоставляя инвесторам больше инвестиционных возможностей и гибкости.

3. Децентрализованное управление: Ondo DAO определяет будущее направление развития и стратегию платформы через голосование держателей токенов ONDO. Механизм децентрализованного управления обеспечивает прозрачность и вовлеченность клиентов платформы, позволяя каждому держателю токенов голосовать по важным решениям и изменениям политики платформы, действительно реализуя модель развития, управляемую сообществом.

III. Ожидания по рыночной стоимости

На момент написания текущая цена токена колеблется около 0.94, а рыночная стоимость составляет 1.30 миллиарда долларов США. По сравнению с различными услугами и продуктами, предоставляемыми Ondo, текущая рыночная стоимость может быть лишь начальной точкой в огромном море возможностей.

Ondo Finance предлагает разнообразные низкорисковые, высокостабильные инвестиционные продукты, такие как OUSG и USDY, которые поддерживаются казначейскими облигациями США. Эти продукты предоставляют инвесторам более привлекательные варианты по сравнению с традиционными стейблкоинами, обеспечивая безопасность и доходность инвестиций.

В то же время платформа предоставляет варианты фиксированного дохода и переменного дохода через Ondo Vaults, чтобы удовлетворить потребности инвесторов с различными предпочтениями по риску.

Кроме того, Ondo Finance сотрудничает с крупными финансовыми учреждениями и блокчейн-платформами, что делает платформу обладающей сильным потенциалом применения как в DeFi, так и в традиционном финансовом рынке. Через токены ONDO держатели также могут участвовать в управлении Ondo DAO, определяя направление развития платформы и важные решения.

С продолжающимися инновациями Ondo в предоставлении безопасных, стабильных и высокодоходных инвестиционных продуктов, а также с рыночным открытием стоимости и спекуляциями в секторе RWA, ожидается, что Ondo покажет удивительный рост в будущем.

В то же время, в краткосрочной перспективе, официальное объявление два дня назад заявило, что его стабильная монета USDY, основанная на доходах, теперь может использоваться в качестве залога на Drift Protocol, протоколе бессрочных контрактов на базе Solana. Кроме того, пользователи могут вносить и занимать USDY на Drift. Кроме того, Бен Гроссман, имеющий 4 года опыта работы менеджером по маркетингу продуктов в Amazon, заявил на своей социальной платформе, что присоединился к Ondo Finance и отвечает за маркетинг.

В настоящее время дневной токен K находится в нижнем диапазоне и на уровне поддержки M120. В сочетании с положительными новостями, ожидается краткосрочный потенциал роста.

IV. Экономическая модель

Экономическая модель Ondo Finance направлена на предоставление инвесторам диверсифицированных и стабильных доходов, используя технологию блокчейн для повышения прозрачности и доступности финансовых услуг. Ниже приведены основные экономические механизмы и особенности продуктов платформы.

1. Фонды OUSG и rOUSG

Ondo Finance предлагает две версии фондов OUSG: накопительный (OUSG) и тяжелый (rOUSG).

Накопительный (OUSG): Этот тип токена увеличивается в цене по мере роста стоимости базового актива, что делает его подходящим для управления наличностью и в качестве залога для смарт-контрактов.

Тяжелый (rOUSG): Цена этого типа токена фиксирована на уровне 1 доллара США, а распределение прибыли достигается за счет увеличения количества токенов rOUSG. Он подходит в качестве инструмента прибыли для расчетов или обмена.

Инвесторы могут легко переключаться между OUSG и rOUSG, оба из которых можно инвестировать и выкупать мгновенно на платформе, с управленческими сборами всего 0,15% и без управленческих сборов до 1 января 2025 года.

2. Стабильная монета USDY

USDY — это стабильная монета с процентным доходом, обеспеченная краткосрочными казначейскими облигациями США и банковскими депозитами, предоставляющая доходы институционального уровня, доступные индивидуальным инвесторам по всему миру. Минимальная сумма инвестиций и выкупа для USDY установлена на уровне 500 долларов США, и в будущем планируется дальнейшее снижение этого порога, чтобы упростить участие мелких инвесторов.

3. Ondo Vaults

Ondo Vaults — это один из основных механизмов платформы, позволяющий пользователям выбирать между инвестициями с фиксированным доходом (FY) и переменным доходом (VY). Инвесторы с фиксированным доходом получают стабильные доходы, в то время как инвесторы с переменным доходом максимизируют доходы с помощью кредитного плеча. Ondo Vaults использует смарт-контракты для управления условиями займов, обеспечивая изоляцию рисков и настройку для каждого хранилища.

4. Flux Finance

Flux Finance — это децентрализованный кредитный протокол, поддерживающий высококачественные токенизированные ценные бумаги, такие как токены OUSG. Пользователи могут вносить стабильные монеты на платформу и получать прибыль. Пользователи, которые вносят активы, будут получать fTokens, аналогичные модели wstETH. Основная ценность Flux Finance заключается в том, что он позволяет пользователям получать прибыль в среде с изоляцией рисков, используя эти токенизированные активы для займов или стратегий с кредитным плечом.

Расшифровка Ondo Finance: рыночные показатели и перспективы на будущее image 1

5. Токен ONDO

Родной токен Ondo Finance, ONDO, контролирует Ondo DAO и определяет направление и стратегию развития платформы через децентрализованный механизм управления. Общий объем предложения токенов ONDO составляет 10 миллиардов. Согласно экономической модели токенов Ondo Finance, конкретное распределение токенов следующее:

Продажа для сообщества: 198,884,411 (~ 2.0%);

Рост экосистемы: 5,210,869,545 (~ 52.1%);

Разработка протокола: 3,300,000 (33.0%);

Частное размещение: 1,290,246,044 (~ 12.9%).

V. Команда и финансирование

Ondo Finance создана и управляется опытной командой экспертов в области традиционных финансов и децентрализованных финансов (DeFi). В состав команды основателей входят члены из известных компаний, таких как Goldman Sachs, Facebook, Microsoft, Symbiont и BadgerDAO. Соучредитель Натан Оллман возглавляет команду, сосредоточенную на внедрении традиционных финансовых продуктов и услуг в блокчейн для повышения прозрачности и доступности финансовых услуг.

С момента своего основания Ondo Finance завершила несколько раундов финансирования, с общим объемом финансирования, превышающим 30 миллионов долларов. Основные инвесторы включают известные венчурные компании Founders Fund и Pantera Capital. Эти средства будут использованы для расширения команды, разработки новых продуктов и улучшения качества обслуживания платформы.

В августе 2021 года Ondo Finance завершила посевной раунд финансирования на сумму 4 миллиона долларов под руководством Pantera Capital.

В апреле 2022 года Ondo Finance завершила раунд финансирования серии A на сумму 20 миллионов долларов под руководством Founders Fund и Pantera Capital, с участием Coinbase Ventures, GoldenTree, Wintermute и Tiger Global.

6 июля 2022 года Ondo Finance завершила публичный раунд финансирования на сумму 10 миллионов долларов, что привело к оценке компании в 535 миллионов долларов.

Финансирование поможет Ondo Finance расширить ассортимент структурированных продуктов и продолжить реализацию своей концепции децентрализованного инвестиционного банка.

VI. Предупреждение о рисках

1. Рынок криптовалют волатилен, и большие колебания цен могут привести к инвестиционным потерям. Поэтому следует принимать осторожные решения и полностью понимать рыночные риски.

2. Платформа может столкнуться с рисками, такими как технические уязвимости и хакерские атаки, которые могут повлиять на ее работу и интересы инвесторов.

VII. Официальные ссылки

Веб-сайт： https://ondo.finance/

Twitter： https://x.com/OndoFinance

Telegram： https://t.me/ondofinance

Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.

PoolX: вносите активы и получайте новые токены.

APR до 12%. Аирдропы новых токенов.

Внести!

Вам также может понравиться

Интервью с CEO BlackRock Ларри Финком: искусственный интеллект и токенизация активов изменят будущее инвестиций

Генеральный директор BlackRock Ларри Финк поделился историей развития компании, подчеркнув, что технология управления рисками является центральной частью корпоративной культуры, обсудил тенденции в области искусственного интеллекта и токенизации активов, а также изменил своё мнение о bitcoin — от критики к признанию его ценности в качестве инструмента хеджирования.

MarsBit•2025/09/05 18:30

Интервью с CEO BlackRock Ларри Финком: искусственный интеллект и токенизация активов изменят будущее инвестиций

Скрытые тенденции на фоне нового максимума золота: обзор золотых токенов, которые вы должны знать (с приложенным списком)

Цена на спот-золото достигла исторического максимума, Всемирный совет по золоту планирует выпустить цифровое золото, чтобы изменить традиционный рынок золота. Аналитики прогнозируют, что цена на золото может продолжить рост до 3900 долларов за унцию.

MarsBit•2025/09/05 18:29

Скрытые тенденции на фоне нового максимума золота: обзор золотых токенов, которые вы должны знать (с приложенным списком)

Партнёр a16z дал десятилетний совет основателям Web3: в новом цикле нужно следить только за тремя вещами

В статье обсуждаются циклические особенности отрасли Web3, подчеркивается, что основатели должны сосредоточиться на долгосрочной ценности, а не на краткосрочных колебаниях. Также делится инвестиционным опытом партнера a16z Арианны Симпсон, в том числе мнениями о стейблкоинах и сочетании криптовалют с искусственным интеллектом. Резюме подготовлено Mars AI. Данное резюме создано моделью Mars AI, точность и полнота содержания находятся на стадии итеративного обновления.

MarsBit•2025/09/05 18:28

Партнёр a16z дал десятилетний совет основателям Web3: в новом цикле нужно следить только за тремя вещами

Сегодня начинается собеседование с 11 кандидатами на пост председателя ФРС США, как Трамп будет выбирать?

Кто станет лучшим выбором для крипторынка?

Chaincatcher•2025/09/05 17:59

Расшифровка Ondo Finance: рыночные показатели и перспективы на будущее

Вам также может понравиться

Популярное

Цены на крипто