Резкий рост акций AVGO: анализ партнерства с Google и будущих перспектив в сфере ИИ

Поскольку акции AVGO, представляющие Broadcom Inc., показали впечатляющий скачок на 11% (лучший результат с апреля), инвесторы обращают внимание на уникальные отношения Broadcom с Google и ключевую роль, которую играют кастомные чипы в продолжающейся гонке вооружений в сфере ИИ. По мере обострения соперничества между Google, OpenAI и Anthropic история, лежащая в основе резкого роста акций AVGO, становится историей технологий, инноваций и стратегических партнерств.

В этой статье мы подробно рассмотрим причины недавнего ралли акций AVGO, изучим ключевое партнерство Broadcom с Google в области производства чипов, проанализируем, как Google меняет расстановку сил на конкурентном поле, и оценим, что все это значит для будущих перспектив акций AVGO в быстрорастущем секторе ИИ.

Источник: Google Finance

Импульс Google в сфере ИИ возрождает спрос на акции AVGO

Ключевым драйвером впечатляющего ралли акций AVGO является взрывной прогресс Google в разработке ИИ. Крупные обновления модели Gemini от Google вызвали повышенное доверие инвесторов, что привело к росту акций Alphabet (материнской компании Google) более чем на 5%. Естественно, этот оптимизм перекинулся и на акции AVGO, учитывая статус Broadcom как ключевого партнера Google по разработке и производству чипов. Фактически, с 2016 года Broadcom поставляет Google специализированные интегральные схемы (ASIC), известные как тензорные процессоры (TPU).

Такое тесное сотрудничество гарантирует, что по мере роста амбиций Google в области ИИ инвесторы в акции AVGO могут ожидать высоких результатов, подкрепленных постоянным спросом на передовые, специально разработанные чипы для ИИ.

От OpenAI к Google: смена приоритетов в инвестициях в ИИ

Всего год назад большая часть ажиотажа в сфере инвестиций в ИИ была сосредоточена вокруг OpenAI, которую поддерживала Microsoft с ее огромными финансовыми возможностями. Однако по мере того, как последние модели Google начинают устанавливать новые отраслевые стандарты, капитал явно перемещается в сторону компаний, находящихся в центре экосистемы Google, включая акции AVGO. Свидетельства этого сдвига поступают как от торговых потоков инвесторов, так и от инсайдеров отрасли.

Сам генеральный директор OpenAI Сэм Альтман недавно признал растущее давление со стороны стремительного прогресса Google, предупредив, что OpenAI сталкивается с «беспрецедентным» уровнем конкуренции. Это признание, наряду с растущим вниманием аналитиков к собственной стратегии Google по производству чипов, резко сместило фокус инвесторов на акции AVGO и более широкую «цепочку Google». Goldman Sachs даже отметил, что происходит ротация портфелей из активов, связанных с OpenAI, в активы, ориентированные на Google и ее поставщиков, таких как Broadcom.

Чипы ASIC: секретный ингредиент успеха акций AVGO

Что делает акции AVGO по-настоящему уникальными в долгосрочной перспективе, так это лидерство Broadcom в поставках передовых чипов ASIC. В отличие от традиционных графических процессоров (GPU), ASIC, такие как TPU от Google, специально созданы для сложных рабочих нагрузок ИИ, предлагая значительный прирост производительности и эффективности. По мере того как Google обучает все более крупные и мощные модели, такие как Gemini 3, его зависимость от этих чипов, созданных благодаря опыту Broadcom, растет в геометрической прогрессии.

Аналитики рынка прогнозируют, что этот сдвиг может привести к массовому росту спроса на чипы, что принесет значительный будущий доход держателям акций AVGO. Недавние повышения прогнозов от таких фирм, как Jefferies и Wedbush, подчеркивают ключевую роль Broadcom и вероятность роста прибыли по мере расширения внедрения ASIC до 2027 года.

Преимущество Google: как Broadcom и Google опережают OpenAI и Anthropic

Почему инвесторы все чаще делают ставку на комбинацию акций AVGO и Google в противовес их конкурентам OpenAI и Anthropic? Ответ сводится к трем ключевым факторам:

1. Вертикальная интеграция: Google создала полнофункциональное решение — от кастомного оборудования до облачной инфраструктуры, — что дает ей скорость и гибкость, с к��торыми не могут сравниться конкуренты, зависящие от внешних поставщиков, такие как OpenAI. Акции AVGO — лучший способ сделать ставку на эту интеграцию, поскольку Broadcom разрабатывает и производит чипы, на которых работают модели ИИ от Google.

2. Финансовая мощь: финансовые резервы Google значительно больше, чем у OpenAI или Anthropic. Значительный свободный денежный поток (более $70 млрд за последние четыре квартала) позволяет Google активно инвестировать в исследования, инфраструктуру и таланты — все это поддерживает спрос на чипы Broadcom и способствует росту акций AVGO.

3. Признание рынком: инвесторы и аналитики «заново открывают для себя», насколько важны поставщики кастомных чипов в новой экономике ИИ. Акции AVGO выделяются благодаря эксклюзивным отношениям Broadcom с Google и ее центральной роли в поставках аппаратного обеспечения для ИИ следующего поколения.

Будущие перспективы акций AVGO: на что следует обратить внимание инвесторам

Итак, что ждет акции AVGO дальше? Поскольку Google продолжает стремиться бросить вызов и превзойти OpenAI и Anthropic по производительности моделей ИИ, Broadcom имеет все шансы извлечь выгоду из растущих заказов на чипы и более глубокой интеграции в экосистему Google. Поскольку модель Gemini от Google устанавливает новые стандарты, а Broadcom помогает внедрять инновации на уровне кремния, акции AVGO, по-видимому, предлагают привлекательный способ получить доступ к победителям следующей волны ИИ.

Тем не менее инвесторам следует внимательно следить за текущими разработками в инициативах Google в области ИИ и прогрессом Broadcom в производстве чипов. Рынок чипов очень конкурентен, и новые прорывы или сбои в поставках могут повлиять на траекторию акций AVGO, хотя в настоящее время стратегический альянс с Google остается мощным преимуществом.

Заключение: акции AVGO в авангарде революции ИИ

Таким образом, недавний всплеск акций AVGO — это не просто отражение краткосрочных новостей; он подчеркивает фундаментальные изменения в технологическом ландшафте ИИ и настроениях инвесторов. По мере того как капитал перетекает от прежних фаворитов, таких как OpenAI, к прочному партнерству между Broadcom и Google, акции AVGO выделяются как лучшая в своем классе возможность для тех, кто ищет возможность инвестировать в будущее аппаратного обеспечения для ИИ.

Опытным инвесторам следует продолжать следить за стратегическими маневрами между Google, OpenAI и Anthropic, но на данный момент импульс, признание рынка и финансовая поддержка, похоже, благоприятствуют акциям AVGO и их глубокой связи с продолжающимися прорывами Google в области ИИ.

Отказ от ответственности: мнения, выраженные в этой статье, носят исключительно информационный характер. Данная статья не является одобрением каких-либо обсуждаемых продуктов и услуг, а также не является инвестиционной, финансовой или торговой консультацией. Перед принятием финансовых решений следует проконсультироваться с квалифицированными специалистами.