Virtuals Protocol: Protocolo descentralizado para co-criação de agentes de IA e comércio on-chain

O que é Virtuals Protocol

Amigos, imaginem se um dia você não fosse apenas um personagem em um jogo, mas pudesse ter um “avatar digital” inteligente e lucrativo, ou um “assistente virtual” que realiza tarefas em vários mundos digitais e até cria valor para você. Legal, né? O Virtuals Protocol (VIRTUAL) é esse projeto que quer transformar essa ideia em realidade.

Em resumo, o Virtuals Protocol é uma incubadora e marketplace de agentes de IA (AI Agent). Ele oferece uma plataforma para desenvolvedores criarem, implantarem e gerenciarem facilmente diversos programas de inteligência artificial, chamados de “agentes de IA”. Esses agentes não são apenas códigos frios, mas funcionam como funcionários digitais, operando de forma autônoma em jogos, metaversos, redes sociais e outros ambientes virtuais — e podem até gerar renda para você.

O diferencial é que o Virtuals Protocol introduz o conceito de tokenização. Isso significa que cada agente de IA pode ser dividido em várias cotas digitais, como ações de uma empresa. Qualquer pessoa pode comprar essas cotas, tornando-se coproprietária do agente de IA e compartilhando os lucros futuros que ele gerar.

Cenários principais e fluxo típico de uso:

Pense no Virtuals Protocol como uma “loja de agentes de IA” combinada com uma “bolsa de ações de agentes de IA”.

1. Criação de agentes de IA: Desenvolvedores podem usar as ferramentas do Virtuals Protocol para construir rapidamente seus agentes de IA, como montar blocos de Lego. Por exemplo, um agente que ajuda você a subir de nível em jogos, ou um que gerencia sua conta em redes sociais.
2. Tokenização e emissão: O agente de IA criado é tokenizado, gerando tokens digitais exclusivos. Esses tokens formam um pool de liquidez junto com o token VIRTUAL, facilitando a negociação.
3. Copropriedade e compartilhamento de lucros: Assim como comprar ações, você pode adquirir tokens de um agente de IA e se tornar coproprietário. Quando o agente presta serviços e gera receita (por exemplo, cobrando por tarefas realizadas), essa receita é usada para recomprar e queimar os tokens do agente, reduzindo o suprimento total e, teoricamente, valorizando os tokens que você possui.
4. Participação na governança: Como detentor dos tokens do agente de IA, você pode participar das decisões sobre o futuro do agente, como quais novas habilidades ele deve aprender ou em quais plataformas deve atuar.

Visão do projeto e proposta de valor

A visão do Virtuals Protocol é construir uma “sociedade de agentes de IA” e uma “Wall Street dos agentes de IA”. O objetivo é, por meio da tecnologia blockchain, democratizar o acesso, a criação e o benefício dos agentes de IA, que hoje são dominados por grandes empresas.

Os principais problemas que o projeto busca resolver são:

• Centralização da propriedade e distribuição de lucros dos agentes de IA: Tradicionalmente, a tecnologia de IA é controlada por grandes corporações, dificultando a participação dos usuários comuns na criação e no compartilhamento de valor. O Virtuals Protocol, via tokenização, descentraliza a propriedade dos agentes de IA, permitindo que todos possam possuir e lucrar.
• Alto nível de dificuldade para desenvolver e implantar agentes de IA: Para quem não tem conhecimento técnico avançado, criar e lançar agentes de IA é complexo. O Virtuals Protocol oferece uma plataforma plug-and-play, reduzindo a barreira de entrada e permitindo que mais pessoas participem.

Diferente de projetos similares, o Virtuals Protocol não é apenas uma plataforma de desenvolvimento de IA, mas enfatiza o modelo de “copropriedade” e “compartilhamento de lucros” dos agentes de IA. Ele trata os agentes como ativos digitais geradores de receita, conectando seu valor à comunidade por meio de um modelo econômico de tokens, com foco especial nos setores de jogos e entretenimento.

Características técnicas

O Virtuals Protocol combina inteligência artificial, blockchain e tokenização para criar um ecossistema descentralizado e escalável.

• Implantação multichain: O Virtuals Protocol é construído principalmente na Base Network e na Solana Network. Base é uma solução Layer 2 baseada em Ethereum, que aproveita a segurança do Ethereum com transações mais rápidas e taxas menores. Solana é conhecida por sua alta capacidade e baixa latência. Essa estratégia multichain visa oferecer infraestrutura eficiente e econômica para os agentes de IA.
• Tokenização de agentes (Agent Tokenization): Os agentes de IA na plataforma são cunhados como tokens ERC-20 e cada agente também pode ser um ERC-6551 NFT. Em resumo, o token ERC-20 funciona como “ações” do agente, representando cotas de propriedade; o ERC-6551 NFT é como um “cartão de identidade digital” único, dando ao agente um endereço de carteira exclusivo na blockchain, capaz de armazenar ativos e interagir com outros contratos inteligentes.
• Cofre de Contribuição Imutável (Immutable Contribution Vault, ICV): Um repositório controlado pelo protocolo para registrar e validar todas as contribuições históricas dos agentes de IA, garantindo transparência, composabilidade e atribuição correta das contribuições.
• Protocolo de Comércio de Agentes (Agent Commerce Protocol, ACP): Um padrão aberto para permitir transações comerciais seguras, verificáveis e eficientes entre agentes de IA autônomos.
• Framework GAME: Um motor de decisão modular, impulsionado por modelos base, capaz de gerar ações autônomas inteligentes em diferentes ambientes, considerando contexto, objetivos, personalidade e ferramentas disponíveis.

Tokenomics

O núcleo do Virtuals Protocol é seu token nativo VIRTUAL.

• Símbolo do token: VIRTUAL
• Rede de emissão: Circula principalmente na Base Network e Solana Network, com versão também no Ethereum.
• Suprimento total: Fixo em 1 bilhão de tokens VIRTUAL, sem planos de inflação adicional.
• Usos do token:
  • Criação de agentes de IA: Desenvolvedores precisam bloquear uma quantidade de VIRTUAL para criar e implantar novos agentes de IA.
  • Pareamento de liquidez: O token de cada agente de IA é pareado com VIRTUAL para formar pools de liquidez. Ou seja, para comprar tokens de um agente, normalmente é preciso trocar outras criptos por VIRTUAL e então usar VIRTUAL para adquirir o token do agente — similar ao papel do ETH no ecossistema Ethereum.
  • Pagamentos por uso (Per-Inference Payments): Usuários pagam em VIRTUAL para acessar os serviços dos agentes de IA.
  • Governança: Detentores de VIRTUAL podem participar da governança descentralizada do protocolo, votando em decisões importantes.
• Inflação/Queima: O token VIRTUAL não tem inflação, mas a receita gerada pelos agentes de IA é usada para recomprar e queimar os tokens dos agentes, criando pressão deflacionária sobre eles.
• Distribuição de tokens:
  • Circulação pública: 60% (600 milhões)
  • Tesouro do ecossistema: 35% (350 milhões), para incentivos à comunidade e desenvolvimento do ecossistema, mantidos em carteira multisig controlada pela DAO, com limite de emissão anual de até 10%, sujeito à aprovação de governança.
  • Pool de liquidez: 5% (50 milhões), para manter liquidez em DEXs.
• Informações de desbloqueio: Os tokens do tesouro do ecossistema dependem da DAO e têm limite anual de emissão.

Equipe, governança e fundos

• Membros principais: O Virtuals Protocol foi fundado por Jansen Teng (CEO) e Weekee Tiew. A equipe é diversa, com muitos ex-consultores da Boston Consulting Group (BCG) e graduados de instituições como Imperial College London e Universidade de Cambridge, com experiência em IA, bioquímica, engenharia e finanças.
• Características da equipe: O time tem forte background em IA e blockchain. Jansen Teng é empreendedor serial em IA e bioquímica, além de ser um dos primeiros mineradores de Ethereum desde 2016.
• Mecanismo de governança: O Virtuals Protocol adota um modelo de governança DAO (Organização Autônoma Descentralizada). Detentores de VIRTUAL têm poder real de decisão, podendo votar em questões-chave do protocolo, como uso de fundos do tesouro, upgrades da plataforma e parcerias. Qualquer detentor qualificado pode submeter propostas, incentivando ampla participação.
• Tesouro e fundos: O tesouro do ecossistema detém 35% dos tokens VIRTUAL, gerenciado por carteira multisig controlada pela DAO. Saques grandes ou gastos do ecossistema exigem aprovação da maioria das assinaturas, protegendo os fundos contra riscos de centralização. O projeto recebeu investimento seed em 2021 sob o nome PathDAO e foi rebatizado como Virtuals Protocol em 2023.

Roadmap

A trajetória do Virtuals Protocol remonta ao seu antecessor, PathDAO:

• 2021: PathDAO é fundado, focado em jogos blockchain e metaverso, e conclui rodada seed de financiamento.
• Dezembro de 2023: Detentores de tokens PathDAO aprovam proposta para focar no Virtuals Protocol e realizar rebranding. Os tokens PATH são migrados para VIRTUAL na proporção 1:1.
• Início de 2024: PathDAO é oficialmente renomeado para Virtuals Protocol, com novo logo, site e canais sociais.
• Junho de 2024: Virtuals Protocol publica blog detalhando planos para criar uma biblioteca de agentes de IA para entretenimento e jogos.
• Outubro de 2024: Lançamento da plataforma de criação de agentes de IA e do primeiro agente de IA cripto, “Luna”.
• Novembro de 2024: Valor de mercado do Virtuals Protocol ultrapassa US$ 1 bilhão.
• Janeiro de 2025: Preço do token VIRTUAL atinge máxima histórica, com avaliação do projeto acima de US$ 4,5 bilhões.
• Planos futuros: A equipe pretende atrair mais agentes de IA de alta qualidade e promover integração dos agentes com DeFi. A governança descentralizada dos agentes de IA também será implementada em breve.

Alertas de risco comuns

Todo projeto blockchain emergente envolve riscos, e o Virtuals Protocol não é exceção. Antes de participar, avalie cuidadosamente os seguintes riscos:

• Riscos técnicos e de segurança:
  • Vulnerabilidades em contratos inteligentes: Apesar da segurança do blockchain, contratos inteligentes podem ter falhas que resultam em perda de fundos.
  • Qualidade e segurança dos agentes de IA: Os agentes são criados por diferentes desenvolvedores, com qualidade e segurança variáveis, podendo haver agentes maliciosos ou com funcionalidades deficientes.
  • Riscos de interoperabilidade entre blockchains: O projeto opera em múltiplas blockchains, e interações cross-chain podem adicionar complexidade e riscos de segurança.
• Riscos econômicos:
  • Volatilidade de mercado: O mercado cripto é altamente volátil, e os preços dos tokens VIRTUAL e dos agentes de IA podem subir ou cair drasticamente.
  • Incerteza de receita: Embora o projeto prometa compartilhamento de lucros, não há garantia de que os agentes de IA gerarão receita consistente ou significativa. Muitos agentes ainda são vistos como “memecoins de IA”, sem lucro real.
  • Risco de liquidez: Alguns tokens de agentes de IA podem ter baixa liquidez, dificultando compra e venda.
• Riscos regulatórios e operacionais:
  • Incerteza regulatória: As políticas globais para cripto e IA estão em evolução, e mudanças futuras podem impactar o projeto.
  • Risco de competição: O setor de IA e blockchain é altamente competitivo, com projetos similares disputando mercado.
  • Risco de execução da equipe: O sucesso depende fortemente da capacidade de execução da equipe e do apoio contínuo da comunidade.

Checklist de verificação

Ao pesquisar o Virtuals Protocol, você pode validar por meio dos seguintes métodos:

• Endereços de contrato em block explorers: Procure os contratos do token VIRTUAL na Base, Solana e Ethereum, e verifique distribuição de detentores, volume de transações e atividade on-chain em explorers como Etherscan, Solscan, Basescan.
• Atividade no GitHub: Acesse o repositório do Virtuals Protocol no GitHub para checar frequência de atualizações, número de contribuidores e engajamento da comunidade, avaliando o ritmo de desenvolvimento.
• Site oficial e whitepaper: Leia atentamente o whitepaper e as informações mais recentes no site oficial para entender visão, detalhes técnicos e modelo econômico do projeto.
• Comunidade e redes sociais: Siga os canais oficiais do projeto no Twitter, Telegram, Discord, etc., para acompanhar discussões, progresso de desenvolvimento e interação da equipe.
• Relatórios de auditoria: Verifique se há auditorias de segurança feitas por terceiros nos contratos inteligentes do projeto; os relatórios ajudam a avaliar a segurança dos contratos.
• Dune Analytics: Busque dashboards do Virtuals Protocol no Dune Analytics para obter mais dados e análises on-chain.

Resumo do projeto

O Virtuals Protocol é um projeto ambicioso que busca unir as duas tendências tecnológicas mais quentes do momento — inteligência artificial e blockchain — para criar uma nova “economia de agentes de IA”. Por meio da tokenização, ele liberta os agentes de IA do controle centralizado tradicional, permitindo que usuários comuns sejam coproprietários e compartilhem o valor gerado, com grande potencial especialmente nos setores de jogos e entretenimento.

A equipe do projeto tem forte background e a arquitetura técnica é inovadora, como o uso de ERC-6551 NFT e implantação multichain. O token VIRTUAL é o núcleo do ecossistema, desempenhando papel fundamental na criação, negociação e governança dos agentes de IA, e seu mecanismo deflacionário oferece base teórica para captura de valor.

No entanto, como projeto emergente, o Virtuals Protocol enfrenta vários desafios. A lucratividade real dos agentes de IA, a percepção do mercado sobre “memecoins de IA” e a incerteza regulatória futura são pontos de atenção.

Em suma, o Virtuals Protocol apresenta uma visão de futuro fascinante: um mundo digital movido por agentes de IA descentralizados. Mas se conseguirá realizar essa visão grandiosa, só o tempo e o mercado dirão. Lembre-se: as informações acima são apenas para fins educacionais e de referência, não constituem recomendação de investimento. Sempre faça sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar qualquer decisão.