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A partir de 25 de maio de 2025, o mercado de criptomoedas está passando por desenvolvimentos notáveis em vários setores, incluindo avanços regulatórios, desempenho de mercado e adoção institucional. Este relatório fornece uma visão geral abrangente do estado atual do mercado cripto.

Visão Geral do Mercado

A capitalização de mercado global das criptomoedas atingiu aproximadamente $2,86 trilhões, refletindo um aumento de 4,08%. No entanto, o volume total de negociações caiu 19,73%, situando-se em $148,18 bilhões. O Índice de Medo e Ganância de Cripto permanece na zona de medo em 25, indicando sentimento cauteloso entre os investidores.

Desempenho do Bitcoin (BTC)

O Bitcoin continua liderando o mercado, sendo negociado a $107.005,00 USD. Apesar de uma leve diminuição de 1,16% em relação ao fechamento anterior, a capitalização de mercado do Bitcoin ultrapassou a de corporações importantes como a Amazon, posicionando-o como o quinto ativo mais valioso globalmente. Este marco destaca a crescente aceitação e adoção institucional do Bitcoin.

Desenvolvimentos do Ethereum (ETH)

O Ethereum está atualmente sendo negociado a $2.488,45 USD, experimentando uma queda de 2,69% em relação ao fechamento anterior. A recente atualização Pectra, lançada em 7 de maio de 2025, melhorou significativamente os limites de staking do Ethereum de 32 ETH para 2.048 ETH e simplificou a funcionalidade da carteira. Propostas importantes como EIP-3074 e EIP-7702 foram introduzidas, otimizando o processamento de transações apesar das preocupações de segurança. Após a atualização, o ETH aumentou 28,9% para $2.400, estabilizando-se em $2.339 até 9 de maio. No entanto, o prêmio de futuros de 30 dias do Ethereum permanece em 3%, com a receita total de taxas ficando atrás de concorrentes como Tron e Solana. As recompensas de staking de auto-compounding e as penalidades de slashing reduzidas do Pectra visam reforçar o engajamento de investidores de longo prazo no ecossistema Ethereum.

Desenvolvimentos Regulatórios e Institucionais

Em 6 de março de 2025, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva para estabelecer uma Reserva Estratégica de Bitcoin. Esta reserva é financiada pelo bitcoin confiscado do Tesouro, com agências explorando a transferência de suas participações em bitcoin para esta reserva. O governo dos EUA se comprometeu a não vender essas moedas e pode desenvolver estratégias neutras em relação aos contribuintes para adquirir mais bitcoin. Além disso, foi estabelecido um Estoque de Ativos Digitais dos EUA para ativos digitais não-bitcoin confiscados ao Tesouro, com o Tesouro determinando estratégias de gestão, incluindo possíveis vendas. Todas as agências federais são obrigadas a prestar contas de suas participações em ativos digitais ao Tesouro e ao Grupo de Trabalho Presidencial sobre Mercados de Ativos Digitais.

No setor privado, a Coinbase anunciou uma aquisição transformadora de $2,9 bilhões da Deribit, consistindo em $700 milhões em dinheiro e 11 milhões de ações. Esta aquisição, prevista para ser concluída até o final de 2025, aguardando aprovação regulatória, fortalece a posição da Coinbase no mercado de derivativos cripto. A Deribit registrou um aumento de 95% no volume de negociações em 2024, atingindo $1,185 trilhão, e controla um significativo $30 bilhões em aberturas de juros, superando concorrentes como o CME Group. Após o anúncio, as ações da Coinbase subiram 5,2% para $206,88. A Coinbase também lançou negociações 24/7 para futuros de Bitcoin e Ethereum, uma novidade para uma bolsa de derivativos dos EUA regulada pela CFTC.

Adoção Global e Dinâmicas de Mercado

Internacionalmente, os países estão integrando cada vez mais as criptomoedas em suas estruturas econômicas. O Quirguistão, por exemplo, está fazendo avanços significativos para integrar a criptomoeda em sua economia nacional. Em 5 de maio, o cofundador da Binance, Changpeng Zhao (CZ), anunciou via X que havia aconselhado o governo do Quirguistão a criar uma reserva nacional apoiada por Bitcoin (BTC) e BNB, o token nativo da Binance. Recentemente nomeado como conselheiro da Agência Nacional de Investimento (NIA) do país para iniciativas relacionadas a blockchain e cripto, CZ já está influenciando decisões estratégicas na região.

Nos Estados Unidos, a indústria de criptomoedas se tornou um doador político significativo, contribuindo com $238 milhões para ambos os lados da eleição de 2024, superando indústrias tradicionais como petróleo, gás e produtos farmacêuticos. A indústria de cripto deu $18 milhões para a posse de Trump, dinheiro que Trump podia gastar como quisesse. Este envolvimento financeiro substancial destaca a crescente influência do setor de cripto na formação de políticas políticas e econômicas.

Conclusão

O mercado de criptomoedas em 25 de maio de 2025, é caracterizado por desenvolvimentos regulatórios significativos, investimentos institucionais e adoção global. Embora a volatilidade do mercado persista, as iniciativas estratégicas de governos e empresas indicam um cenário em amadurecimento, pronto para um crescimento sustentado e integração no sistema financeiro mais amplo.