CleanSpark conclui oferta ampliada de notas conversíveis de US$ 1,15 bilhão para apoiar expansão

A empresa de mineração de Bitcoin CleanSpark concluiu uma oferta ampliada de US$ 1,15 bilhões em notas seniores conversíveis sem cupom para expandir suas operações. 

A empresa listada na Nasdaq anunciou nesta quinta-feira que as notas conversíveis com vencimento em 2032 foram vendidas a compradores institucionais em uma oferta privada. Após a dedução de taxas e despesas, a CleanSpark recebeu aproximadamente US$ 1,13 bilhões em receitas líquidas.

Como parte da transação, a CleanSpark recomprou 30,6 milhões de ações ordinárias — equivalente a cerca de 10,9% das ações em circulação — por aproximadamente US$ 460 milhões dos investidores participantes da oferta. 

A empresa afirmou que planeja usar o restante dos recursos para aquisição de energia e terrenos, desenvolvimento de data centers, pagamento de linhas de crédito lastreadas em bitcoin e para fins corporativos gerais. 

"Esta oferta transformadora de US$ 1,15 bilhões marca um momento definidor no crescimento da CleanSpark como uma plataforma líder em energia e infraestrutura de computação, fortalecida pelo apoio de investidores institucionais de classe mundial", disse Matt Schultz, presidente e CEO da CleanSpark. 

"Nossa recompra de mais de 10% das nossas ações em circulação por aproximadamente US$ 460 milhões reforça nossa confiança no negócio que estamos construindo e nosso compromisso com a criação de valor a longo prazo", acrescentou Schultz.

No mês passado, a empresa de mineração de bitcoin anunciou planos para entrar em infraestrutura de data center voltada para IA e adquiriu direitos sobre 271 acres no condado de Austin, Texas, para sua expansão.

As ações da CleanSpark fecharam em queda de 10,13%, a US$ 11,98, nesta quinta-feira, de acordo com The Block's price page . As ações caíram 40,2% no último mês.

O financiamento da CleanSpark soma-se a uma onda crescente de empresas cripto recorrendo à dívida conversível. A TeraWulf concluiu uma oferta de US$ 1 bilhão em notas conversíveis sem cupom no mês passado, e a Galaxy Digital também anunciou uma oferta de US$ 1,15 bilhões em notas permutáveis.