Górnik Bitcoin Bitfarms zwiększa ofertę obligacji zamiennych do 500 milionów dolarów

Bitfarms Ltd., północnoamerykańska firma zajmująca się wydobyciem bitcoin, ogłosiła w czwartek, że ustaliła cenę rozszerzonej oferty zamiennych obligacji uprzywilejowanych, zwiększając jej wartość do 500 milionów dolarów z 300 milionów dolarów proponowanych zaledwie dzień wcześniej.

Spółka notowana na Nasdaq i Toronto poinformowała w oświadczeniu , że wyemituje zamienne obligacje uprzywilejowane o oprocentowaniu 1,375% z terminem wykupu w 2031 roku, z opcją dla początkowych nabywców na zakup dodatkowych obligacji o wartości 88 milionów dolarów w ciągu 13 dni.

Obligacje zamienne będą naliczać odsetki półrocznie począwszy od 15 lipca 2026 roku, a termin wykupu przypada na 15 stycznia 2031 roku. Obligacje mają początkową cenę konwersji wynoszącą około 6,86 dolarów za akcję — co stanowi 30% premię względem ostatniej ceny zamknięcia Bitfarms na poziomie 5,28 dolarów.

Oczekuje się, że oferta zostanie zamknięta około 21 października 2025 roku, pod warunkiem uzyskania zgody Toronto Stock Exchange.

Zgodnie z oświadczeniem, Bitfarms planuje przeznaczyć środki z emisji na ogólne cele korporacyjne oraz finansowanie transakcji capped call mających na celu ograniczenie rozwodnienia akcji. Firma prowadzi kopalnie kryptowalut oraz infrastrukturę energetyczną dla wysokowydajnych obliczeń w całej Ameryce Północnej. Według oświadczenia, utrzymuje ona linię energetyczną o mocy 1,3 GW, z czego ponad 80% mocy zlokalizowane jest w USA.

Akcje Bitfarms, notowane pod symbolem BIFT, zakończyły czwartek spadkiem o 18,4% do poziomu 5,28 dolarów, a w handlu posesyjnym spadły o kolejne 5,3%, według danych Yahoo Finance. Chociaż czwartkowy spadek niweluje zyski z ostatnich sesji, akcje są nadal wyżej o 26,6% w ciągu ostatnich pięciu dni i o 82,7% w ciągu ostatniego miesiąca.