アーサー・ヘイズ氏、日本の米国債売却で仮想通貨の急騰を予測

アーサー・ヘイズ氏、日本の米国債売却で仮想通貨の急騰を予測

BitMEX（ビットメックス）の元CEO（最高経営責任者）アーサー・ヘイズ（Arthur Hayes）氏は、農林中央金庫の米国債問題により仮想通貨市場が潜在的に成長する可能性があると考えている事がわかった。

“Shikata Ga Nai” is an essay exploring a theory on how Bad Gurl Yellen can stop Japanese banks from dumping treasury bonds.

As always, money printer go brrrrr.

I hope ur stacking sats.

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https://t.co/xCVZHuR4OI

— Arthur Hayes (@CryptoHayes) June 21, 2024

千代田区に本社を置く大正12年に設立された 農林中央金庫 は、多額の米国国債の担保不足により深刻な財政問題に直面。2025年3月までに米国債と欧州債を約10兆円売却する 計画 は、世界の金融安定と仮想通貨市場に影響を及ぼす可能性がある。同氏は声明で、米国債に関する同銀行の財務戦略により、仮想通貨市場に大きな変化が起こる可能性があると指摘。ヘイズ氏の見解は、同銀行は、持続不可能な損失を管理するため、2025年3月までに米国および欧州の債券630億ドル（約10兆円）を売却する計画であるというニュースを受けて出されたものである。

同氏は、農林中央金庫の動きは、米国および欧州の金利上昇による債券価格の下落によって悪化した、多額の帳簿上の損失によって引き起こされたと指摘。この状況は、同様の状況に起因する多額の損失を受けて破産を宣言した米国のSVB（シリコンバレー銀行）が直面した課題を反映。

農林中央金庫の決定の影響は国境を越えて広がり、世界の金融の安定性に影響を及ぼしており、 IMF （国際通貨基金）の調査によると、2022年初頭の時点で、さまざまな日本の銀行が保有する対外債務は総額8,500億ドル（約135.7兆円）近くに上り、そのうち4,500億ドル（約71.8兆円）近くが米国債務である。これらの米国債の大規模な売却は利回りの上昇につながり、米国政府の資金調達を複雑にする可能性がある。

潜在的な戦略と仮想通貨市場への影響

同氏は、米国のジャネット・イエレン（Janet Yellen）財務長官が米国債の大規模な売却を好まない可能性があり、市場を安定させるために日本銀行にこれらの債券を日本の商業銀行から購入するよう要請する可能性があると推測している。

このシナリオでは、日本銀行はおそらく、2020年に FRB （米国連邦準備制度理事会）によって設立されたFIMA（外国・国際通貨当局）レポ・ファシリティを活用すると予測。米国以外の中央銀行は米国債を担保として米ドルを取得できるため、債券の売却で市場を氾濫させることなく流動性を管理できる。この背景により米ドルの供給が増加する可能性がある。ヘイズ氏によると、それが仮想通貨市場に流入する可能性があり、さらに、日本を除くG7の中央銀行が高金利を引き下げ始めれば、仮想通貨は強気相場に入る可能性があると示唆している。

同氏は、FRBの今後の行動を注意深く監視することの重要性を強調しており、これは、従来の金融市場と仮想通貨投資の進化する状況の両方を形成する上で非常に重要になる。これらの金融操作とその影響を観察する中で、従来の銀行の苦境とデジタル通貨の機会の交差点は、間違いなく投資家とアナリストの両方にとって重要な関心領域であり続けると予想されている。