Le quotidien : Les ETP crypto enregistrent des entrées hebdomadaires record de 6 milliards de dollars, Galaxy lance une nouvelle plateforme de trading crypto et actions, et plus encore

L'article suivant est adapté de la newsletter de The Block,  The Daily , qui paraît chaque après-midi en semaine.

Bon lundi ! Bitcoin vient d’atteindre un nouveau sommet historique à 125 930 $, confirmant la tendance "Uptober" selon les analystes, avec plus de 10 % de gains hebdomadaires.

Dans la newsletter d’aujourd’hui, les produits d’investissement crypto enregistrent des flux entrants hebdomadaires records, Galaxy lance une nouvelle plateforme de trading crypto et actions aux États-Unis, Grayscale permet le staking pour ses ETFs Ethereum spot, et plus encore.

Commençons !

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Les ETP crypto enregistrent des flux entrants hebdomadaires records de près de 6 milliards de dollars

Les produits crypto négociés en bourse à l’échelle mondiale ont enregistré des flux entrants records de 5,95 milliards de dollars la semaine dernière, portant les actifs sous gestion à un sommet historique de 254 milliards de dollars, selon les données de CoinShares.

• "Nous pensons que cela est dû à une réaction différée à la baisse des taux de la FOMC, aggravée par des données d’emploi très faibles, comme l’indique la publication ADP Payroll de mercredi, et des inquiétudes concernant la stabilité du gouvernement américain après le shutdown," a écrit James Butterfill, responsable de la recherche chez CoinShares, dans un rapport publié lundi.
• Les fonds basés aux États-Unis ont dominé avec un record de 5 milliards de dollars de flux entrants hebdomadaires à eux seuls. Les produits d’investissement crypto en Suisse ont également battu leur record hebdomadaire, attirant 563 millions de dollars, tandis que les fonds en Allemagne ont enregistré leur deuxième plus grand flux hebdomadaire, totalisant 312 millions de dollars.
• Les produits Bitcoin ont mené la semaine avec 3,55 milliards de dollars de flux entrants — un autre record — dont 3,2 milliards de dollars dans les ETFs Bitcoin spot américains menés par l’IBIT de BlackRock.
• Les fonds Ethereum ont ajouté 1,48 milliard de dollars, portant les flux entrants depuis le début de l’année à un nouveau sommet de 13,7 milliards de dollars, à nouveau stimulés par le produit ETHA de BlackRock.
• Les fonds Solana et XRP ont également généré des flux entrants substantiels, attirant respectivement 706,5 millions de dollars et 219,4 millions de dollars, tandis que d’autres altcoins ont connu une activité limitée.

Galaxy lance une nouvelle plateforme de trading crypto et actions

Galaxy Digital a lancé GalaxyOne , une plateforme et application grand public qui combine un compte rémunéré à 4 %, la conservation et le trading de crypto, ainsi que le trading sans commission sur les actions et ETFs américains.

• Les utilisateurs peuvent acheter, détenir et transférer Bitcoin, Ethereum, Solana et Paxos Gold au lancement, avec la prise en charge de nouveaux tokens prévue à l’avenir.
• Les investisseurs accrédités peuvent également accéder à Galaxy Premium Yield, une note d’investissement à 8 % APY alimentée par l’activité de prêt institutionnel de Galaxy, mais non assurée par la FDIC.
• Ce lancement marque l’expansion de Galaxy des services institutionnels vers le retail, s’appuyant sur son acquisition en 2024 de la "super-app" financière Fierce.

Grayscale permet le staking pour ses ETFs Ethereum spot aux États-Unis

Grayscale a activé le staking pour ses ETFs Ethereum spot américains (ETHE et ETH), permettant aux investisseurs de générer un rendement supplémentaire sur leurs avoirs.

• Grayscale a indiqué que cette nouvelle fonctionnalité de staking permettra aux investisseurs de gagner des récompenses réseau tout en soutenant la sécurité du protocole via ses partenaires validateurs institutionnels.
• L’entreprise a également activé le staking pour son Solana Trust (GSOL), qui pourrait devenir l’un des premiers ETFs Solana spot avec staking, sous réserve de l’approbation de sa conversion par la SEC.
• Plusieurs émetteurs — dont Grayscale, VanEck, Franklin Templeton, Fidelity, Invesco, Canary Capital et Bitwise — ont déposé une demande pour des ETFs Solana spot aux États-Unis, la SEC étant largement attendue pour approuver ces produits peu après la résolution du shutdown gouvernemental actuel.

Standard Chartered estime que 1 trillion de dollars pourraient quitter les banques des marchés émergents pour les stablecoins américains

Standard Chartered prévoit qu’un montant pouvant atteindre 1 trillion de dollars pourrait quitter les dépôts bancaires des marchés émergents au profit des stablecoins indexés sur le dollar américain d’ici 2028, les utilisateurs recherchant des alternatives plus sûres et plus liquides que les banques locales.

• Les analystes de Standard Chartered s’attendent à ce que la valeur du marché mondial des stablecoins atteigne 2 trillions de dollars d’ici fin 2028, contre environ 300 milliards aujourd’hui, la croissance étant principalement tirée par les marchés émergents via des cas d’utilisation liés à l’épargne.
• L’Égypte, le Pakistan, la Colombie, le Bangladesh et le Sri Lanka figurent parmi les pays les plus exposés à la fuite des dépôts, tandis que des pays comme la Turquie, l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud présentent également un risque élevé d’adoption, selon les analystes.
• Cette tendance pourrait exercer une pression sur les revenus bancaires des marchés émergents mais aussi créer des opportunités si les banques intègrent ou conservent des stablecoins, l’adoption s’élargissant malgré les nouvelles réglementations américaines, ont-ils ajouté.

Le token d’Aster chute sur fond d’accusations de wash trading

Le token d’Aster a chuté de plus de 10 % dimanche après que DefiLlama a retiré ses données sur les perpetuals, en raison de préoccupations concernant un possible wash trading.

• Le fondateur de DefiLlama, 0xngmi, a souligné une corrélation soudaine entre les volumes de trading d’Aster et ceux de Binance ces derniers jours, ce qui n’apparaît pas sur le concurrent Hyperliquid.
• La radiation est intervenue alors qu’Aster, conseillé par le cofondateur de Binance Changpeng "CZ" Zhao, avait brièvement pris la tête du classement perp DEX de DefiLlama avant la radiation.

Dans les prochaines 24 heures

• Les membres du FOMC américain Raphael Bostic, Michelle Bowman et Neel Kashkari doivent s’exprimer respectivement à 10h00, 10h05 et 11h30 (heure de l’Est) mardi. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, prendra la parole à 12h10.
• Merge Madrid débute en Espagne.

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