Noticias sobre Bitcoin: Harvard Triplica su Apuesta ante la Histórica Salida de ETFs

En noticias recientes sobre Bitcoin, la dotación de Harvard aumentó drásticamente su exposición a Bitcoin en el tercer trimestre de 2025, mientras que otras universidades aumentaron sus asignaciones a criptomonedas, incluso cuando los ETFs de criptomonedas al contado sufrieron salidas récord.

Los archivos de la SEC y las declaraciones institucionales muestran que Harvard aumentó sus participaciones en iShares Bitcoin Trust (IBIT) a 6,813 millones de acciones -aproximadamente 443 millones de dólares- hasta el 30 de septiembre de 2025.

La Universidad de Emory también amplió su participación en criptomonedas, aumentando su posición en Grayscale Bitcoin Mini Trust a unos 52 millones de dólares.

Estos movimientos se produjeron cuando los ETF de Bitcoin al contado de EE.UU. registraron más de 1.300 millones de dólares en salidas entre el jueves y el viernes 14 y 15 de noviembre de 2025, y cuando el Bitcoin cayó desde aproximadamente 107.000 dólares hasta por debajo de 95.000 dólares durante la semana.

Los registros indican un apetito moderado y a largo plazo por Bitcoin entre algunos grandes inversores institucionales, incluso en medio de liquidaciones a corto plazo.

Noticias Bitcoin: Las dotaciones de la Universidad de Harvard aumentan las asignaciones a criptomonedas

Las declaraciones de Harvard del tercer trimestre muestran que las participaciones de IBIT aumentaron de aproximadamente 1,9 millones de acciones en el segundo trimestre a 6,813 millones de acciones al final del trimestre.

La participación comunicada equivale a unos 443 millones de dólares a precios de final de trimestre. Estas cifras se presentaron a los organismos reguladores y se hicieron públicas poco después del cierre del trimestre.

Los archivos de Emory muestran una posición materialmente mayor en el Bitcoin Mini Trust de Grayscale que la que la universidad reveló un año antes; la participación actual es de unos 52 millones de dólares.

Ambas instituciones incluyeron estas posiciones en ETF entre sus principales activos declarados en el trimestre. Ninguna de las dos instituciones emitió declaraciones públicas más amplias que sus declaraciones reglamentarias.

Las salidas de fondos de ETFs al contado alcanzan niveles récord

El mercado en general experimentó fuertes reembolsos los días 14 y 15 de noviembre de 2025. Los informes de noticias del mercado de Bitcoin documentaron salidas puntuales de ETFs de Bitcoin superiores a 1.300 millones de dólares en esos dos días.

Los productos ETF centrados en el éter también experimentaron retiradas notables durante el mismo periodo. Las salidas coincidieron con un movimiento general de aversión al riesgo en los mercados y con una rápida corrección de los precios de los criptoactivos.

Durante la semana, el precio del Bitcoin cayó de unos 107.000 $ a menos de 95.000 $, amplificando las presiones de reembolso sobre las posiciones apalancadas y minoristas.

La escala y el calendario de las compras de la universidad indican una estrategia deliberada de asignación a largo plazo, más que una negociación a corto plazo.

Las dotaciones universitarias suelen planificar las asignaciones en horizontes plurianuales. Eso hace que las grandes posiciones en IBIT y Grayscale sean notables: reflejan decisiones activas de cartera para mantener la exposición regulada del ETF a Bitcoin a pesar de la reciente volatilidad y las grandes salidas de fondos.

En conjunto, los archivos sugieren que un segmento de asignadores de capital considera los ETF de Bitcoin al contado como un instrumento adecuado y regulado para obtener exposición a las criptomonedas dentro de las carteras institucionales.

Noticias sobre Bitcoin: Contexto del Mercado y Confirmación de los Titulares Corporativos

La compra universitaria se desarrolló en medio de pronunciadas salidas de ETF y debilidad de precios. Estas condiciones suelen disuadir a los compradores marginales.

Sin embargo, los archivos e informes apuntan a una acumulación por parte de grandes entidades establecidas. Paralelamente, los tenedores corporativos mantuvieron posturas firmes: MicroStrategy confirmó que no vendió ninguna de sus aproximadamente 47.000 participaciones en Bitcoin y ha manifestado públicamente su confianza en el potencial a largo plazo del activo.

Esa confirmación refuerza la opinión de que algunos agentes institucionales están tratando el reciente retroceso como una ventana de compra, no como un desencadenante para salir de posiciones.

Según las últimas noticias sobre Bitcoin, la acción del precio a corto plazo seguirá reflejando las oscilaciones de liquidez. También lo harán el sentimiento macroeconómico y los flujos de ETF.

Los grandes reembolsos pueden presionar los precios al contado y crear bucles de retroalimentación a través de las liquidaciones de márgenes.

Por el contrario, las aportaciones significativas de grandes y pacientes asignadores pueden añadir una fuerza estabilizadora a largo plazo.

La yuxtaposición actual -fuertes salidas de ETF junto con compras institucionales concentradas- subraya un mercado bifurcado: la liquidez de dinero rápido está saliendo, mientras que los tenedores selectos a largo plazo están aumentando su exposición.

En otras noticias sobre Bitcoin, los archivos recientes de Harvard y Emory proporcionan pruebas claras y verificables del aumento de la asignación institucional a Bitcoin a través de ETF regulados.

Estos movimientos se produjeron mientras el mercado registraba salidas históricas y una fuerte corrección de los precios. En conjunto, los datos apuntan a una dinámica de mercado dividida: retiradas a corto plazo y volatilidad, por un lado, y acumulación deliberada por parte de carteras institucionales a largo plazo, por otro.