Circle (USDC) cae tras anunciar que ofrecerá 10 millones de acciones al mercado

Del total de accione, 2 millones serán ofrecidas por la propia Circle. Los 8 millones restantes serán vendidas por accionistas.

En relación con la oferta, se espera que Circle otorgue a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1.500.000 acciones ordinarias Clase A adicionales.

J.P. Morgan, Citigroup y Goldman Sachs actúan como coordinadores globales conjuntos y líderes activos de la colocación para la oferta.

Las acciones del emisor de la 'stablecoin' han subido más de un 450% desde que salió a bolsa el 5 de junio. Circle completó su OPV recaudando 1.200 millones de dólares. Del total de 39,1 millones de acciones ofrecidas, Circle vendió 19,9 millones de nuevas acciones primarias emitidas de Clase A a un precio de 31 dólares por acción, lo que resultó en ingresos netos de 583 millones después de deducir los descuentos y comisiones de los suscriptores y antes de deducir los costos de la oferta por 12,8 millones de dólares.

Las acciones de Circle cerraron el martes con un alza del 1,3%, tras el anuncio de sus primeros resultados trimestrales como empresa cotizada. En el segundo trimestre del año, la compañía ha registrado una pérdida de 482 millones de dólares, aunque los ingresos y ganancias por reservas aumentaron un 54% en el segundo trimestre, hasta los 658 millones de dólares. El EBITDA ajustado creció un 52% interanual hasta 126 millones de dólares.

La circulación de USDC, la 'stablecoin' que Circle emite y administra, creció un 90% respecto al año anterior, llegando a capitalizar en 61.300 millones de dólares. Las 'stablecoins' son criptomonedas cuyo valor está vinculado al de otro activo, usualmente el dólar estadounidense.