Bitget US-Aktien-Tagesbericht｜S&P erreicht neues Schlussrekordhoch; Gold überschreitet erstmals 4500 US-Dollar; US-BIP-Wachstum im Q3 bei 4,3% (24. Dezember 2025)

I. Top-Nachrichten

Fed-Entwicklungen

Interne Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Fed setzen sich fort

• Fed-Vorsitzkandidat Hassett: Die US-Zinssenkungen hinken den globalen Zentralbanken hinterher, das BIP-Wachstum von 4,3% im Q3 ist auf die Verringerung des Handelsdefizits durch Zölle zurückzuführen;
• Trump kritisiert das „Anomalie“-Verhalten des Marktes, dass gute Nachrichten nicht zu Kursanstiegen führen, warnt Abweichler davor, den Vorsitz der Fed zu übernehmen, und fordert, dass ein neuer Vorsitzender die Zinsen senkt, um in Zeiten starker Wirtschaft einen prosperierenden Markt zu schaffen;
• Marktauswirkung: Die Spannungen zwischen Weißem Haus und Fed verstärken die Unsicherheit über die Zinssätze, was kurzfristig die Aktienmärkte stützt, aber mittelfristig die Volatilität erhöhen könnte.

Internationale Rohstoffe

Starker Bullenmarkt bei Edelmetallen setzt sich fort

• Spot-Gold durchbricht die 4.500-Dollar-Marke, der Futures-Eröffnungskurs erreicht 4.481,80 Dollar/Unze, ein Anstieg von 0,3% gegenüber dem Vortag.
• Die Ölpreise erholen sich leicht, WTI-Rohöl steigt um 0,73% auf 58,43 Dollar/Fass, Brent-Rohöl steigt um 0,66% auf 62,48 Dollar/Fass.
• Marktauswirkung: Geopolitische Risiken und Inflationserwartungen stützen den Goldpreis, die Volatilität bei Energierohstoffen könnte die globalen Lieferkettenkosten beeinflussen.

Makroökonomische Politik

Starkes Wirtschaftswachstum der USA im dritten Quartal

• Das annualisierte BIP-Wachstum erreicht 4,3% und übertrifft die Erwartungen, hauptsächlich dank gestiegener Konsumausgaben und Exporte, Unternehmensgewinne steigen um 166 Milliarden Dollar.
• Trump lobt das Wachstumsergebnis, kritisiert jedoch, dass der Markt auf „gute Nachrichten nicht steigt“, und warnt Abweichler.
• Marktauswirkung: Starke Daten stärken die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit, aber Sorgen über Handelszölle könnten das künftige Wachstum bremsen.

II. Rückblick auf den US-Aktienmarkt

Indexentwicklung

• Dow Jones: Steigt um 0,2% auf 48.442,41 Punkte, vier Tage in Folge im Plus.
• S&P 500: Steigt um 0,5% auf 6.909,79 Punkte, erreicht neuen Schlussrekord, hauptsächlich getrieben von Technologiewerten.
• Nasdaq: Steigt um 0,6% auf 23.561,84 Punkte, Technologie-Sektor dominiert die Gewinne.

Entwicklungen bei Technologieriesen

Die „Big Seven“ zeigen gemischte Kursentwicklungen, hauptsächlich getrieben durch die Nachfrage nach KI und Technologie.

• Nvidia: Steigt um 3,01% auf 189,21 Dollar, gestützt durch Erwartungen zur Auslieferung des H200-Chips.
• Google: Leichter Anstieg, profitiert von der Enthüllung des KI-Brillen-Plans.
• Microsoft: Mäßiger Anstieg, gestützt durch Investitionen in KI-Infrastruktur.
• Apple: Starke Erholung, H2-Performance übertrifft den Gesamtmarkt.
• Amazon: Leichter Anstieg, folgt dem Trend des Technologiesektors.
• Meta: Gemischte Entwicklung, insgesamt profitiert vom technologiegetriebenen Gesamtmarkt.
• Tesla: Rückgang, Rückgang der europäischen Verkaufszahlen um 12% belastet;

Beobachtung von Sektorbewegungen

Technologiesektor steigt um 0,57%

• Repräsentative Aktien: Nvidia steigt um 3,01%, Broadcom schwankt leicht.
• Treiber: KI-Aktien führen die Gewinne an, nach verzögerter Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten verbessert sich die Marktstimmung.

Energiesektor steigt leicht um 0,73%

• Repräsentative Aktien: Ölbezogene Aktien folgen der Erholung der Ölpreise.
• Treiber: Erdgaspreise steigen um 11,75%, globale Nachfrageerwartungen steigen.

Konsumsektor bleibt stabil

• Repräsentative Aktien: Instacart schwankt nur geringfügig, Clearwater Analytics-Aktien steigen.
• Treiber: Das Verbrauchervertrauen sinkt im Mai den fünften Monat in Folge, aber starke BIP-Daten bieten Puffer.

III. Detaillierte Aktienanalyse

1. Nvidia – H200-Chip-Lieferplan

Überblick über das Ereignis: Nvidia plant, den H200-Chip vor dem chinesischen Neujahr nach China zu liefern, um die KI-Rechenleistung zu optimieren. Gleichzeitig plant Google, 2026 eine KI-Brille auf den Markt zu bringen, um die Ökosystem-Kooperation zu stärken. Der CEO von Broadcom verkauft Aktien im Wert von über 40 Millionen Dollar, was die Aufmerksamkeit des Marktes auf sich zieht. Marktinterpretation: Institutionen sehen darin eine Stärkung der Führungsposition von Nvidia im KI-Bereich, Goldman Sachs und andere sind optimistisch hinsichtlich des Wachstumspotenzials bis 2026. Anlagehinweis: Kurzfristig stützt dies den Aktienkurs, mittelfristig sollte auf die Auswirkungen des Handelskonflikts zwischen den USA und China geachtet werden.

2. Tesla – Rückgang der Verkaufszahlen in Europa

Überblick über das Ereignis: Die Tesla-Verkaufszahlen in Europa sind im November im Jahresvergleich um 12% gesunken, der Wettbewerb verschärft sich; gleichzeitig wird UiPath in den S&P MidCap 400 Index aufgenommen, der Aktienkurs fällt um 4,43%. Marktinterpretation: Analysten weisen auf eine Sättigung des Elektroautomarktes hin, Morgan Stanley senkt das Kursziel für Tesla und betont die Notwendigkeit von Innovationen zur Ankurbelung der Nachfrage. Anlagehinweis: Investoren sollten auf Anzeichen einer Erholung der Verkaufszahlen achten und kurzfristige Volatilitätsrisiken vermeiden.

3. ServiceNow – Übernahme von Armis

Überblick über das Ereignis: ServiceNow übernimmt Armis für 7,75 Milliarden Dollar, um die Cybersicherheitskompetenz zu stärken; Alibaba stellt das Open-Source-Modell Qwen-Image-Layered vor und fördert KI-Anwendungen. Marktinterpretation: Die Wall Street sieht die Übernahme positiv und ist der Meinung, dass sie die Wettbewerbsfähigkeit stärkt, UBS behält die Kaufempfehlung bei. Anlagehinweis: Die Übernahmewelle könnte zu einer Neubewertung von Technologiewerten führen, Integrationserfolge sollten beobachtet werden.

4. Dominion Energy – Geschäftsentwicklung

Überblick über das Ereignis: Die Aktien von Dominion Energy schwanken, beeinflusst durch den Energiemarkt; Mid-Cap-Aktien wie Clearwater Analytics zeigen eine aktive Performance. Marktinterpretation: Investmentbanken analysieren Chancen der Energiewende, Barclays ist optimistisch hinsichtlich langfristig stabiler Renditen. Anlagehinweis: Energieaktien können als defensive Positionierung dienen, politische Veränderungen sollten beachtet werden.

IV. Markt-Kalender des Tages

Veröffentlichungszeiten von Daten

Wichtige Ereignisvorschau

• Marktschließung: US-Aktien schließen vorzeitig um 13:00 Uhr – geringere Liquidität aufgrund der Weihnachtsferien beachten.
• Protokoll der Bank of Japan: Veröffentlichung der Oktober-Sitzung – Fokus auf geldpolitische Signale.

Bitget Research Institute Meinung:

Basierend auf der Entwicklung des US-Aktienmarktes in den letzten 24 Stunden hat der S&P 500 einen neuen Schlussrekord erreicht, der vierte Anstieg in Folge, hauptsächlich getrieben von Technologiewerten. Allerdings zeigen die meisten Einzelwerte Rückgänge, was auf eine Marktsegmentierung hindeutet. Starke BIP-Daten (4,3% Wachstum) und rekordhohe Zuflüsse von Privatanlegern werden die „Santa Claus Rally“ weiter unterstützen, und Investitionen in KI-Infrastruktur in Höhe von 380 Milliarden Dollar katalysieren die Technologieriesen zusätzlich. Zum Jahresende überwiegt die optimistische Stimmung, aber das geringe Handelsvolumen kann zu Volatilität führen. Der Fokus richtet sich auf die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, um die Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes zu bewerten.

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